Испанский банковский гигант Banco Santander объявил о заключении соглашения по приобретению американской финансовой холдинговой компании Webster Financial, материнской структуры Webster Bank. Сумма сделки оценивается в 12,2 миллиарда долларов, что приведет к созданию одного из ведущих банков на рынке США.
Согласно условиям соглашения, акционеры Webster получат 48,75 доллара наличными и 2,0548 акции Santander за каждую свою акцию. Таким образом, общая стоимость одной акции Webster оценивается в 75 долларов, при этом 65% суммы будет выплачено денежными средствами, а 35% – акциями Santander.
Эта покупка обеспечивает Santander мощный плацдарм на северо-востоке США, где он стремится укрепить свои позиции. Помимо штаб-квартиры в Стэмфорде, штат Коннектикут, Webster Bank имеет широкое присутствие в Нью-Йорке, Род-Айленде и Массачусетсе. Банк насчитывает около 200 отделений, а его активы превышают 80 миллиардов долларов.
Сделка объединит сильные позиции Santander в сфере потребительского кредитования с обширным опытом Webster в области коммерческого банкинга. Ожидается, что по размеру активов объединенная структура войдет в десятку крупнейших розничных и коммерческих банков Соединенных Штатов.
Генеральный директор Webster Джон Сиулла назвал это слияние «захватывающим объединением», которое сведет воедино взаимодополняющие сильные стороны и общую приверженность к совершенству. Он выразил уверенность, что новая, более крупная организация получит больший масштаб, широкие возможности и новые перспективы для роста.
Генеральный директор Santander US Кристиана Райли подчеркнула, что приобретение является «значительным шагом вперед в укреплении коммерческого присутствия» и расширении розничной филиальной сети. По ее словам, сделка позволит создать более сбалансированную бизнес-модель и обеспечит устойчивый долгосрочный рост.
Прогнозируется, что к концу 2025 года совокупные активы объединенного банка составят около 327 миллиардов долларов, кредитный портфель достигнет 185 миллиардов, а объем депозитов – 172 миллиарда долларов. Ожидаемый синергетический эффект от сокращения издержек оценивается примерно в 800 миллионов долларов, а целевой показатель эффективности к 2028 году должен составить менее 40%.
До получения одобрения со стороны регулирующих органов и акционеров оба банка продолжат работать независимо. Для клиентов в ближайшее время никаких изменений не предвидится. Завершение сделки запланировано на вторую половину 2026 года при соблюдении стандартных для таких транзакций условий.
