Американская компания Captrust Financial Advisors объявила о поглощении Meritage Portfolio Management, фирмы по управлению активами из Канзас-Сити. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что под управлением Meritage находились клиентские активы на сумму $2,4 миллиарда.
Meritage, специализирующаяся на обслуживании состоятельных частных клиентов и институциональных инвесторов, включая пенсионные планы и фонды, официально присоединилась к Captrust в конце прошлого года. В рамках интеграции фирма полностью перешла под бренд Captrust, а ее штат из 17 сотрудников, включая девять финансовых консультантов, влился в новую структуру. Финансовым консультантом сделки для Meritage выступила компания Houlihan Lokey.
Марк Эванс, президент и содиректор по инвестициям Meritage, прокомментировал слияние как стратегический шаг, обеспечивающий долгосрочный успех. «Присоединившись к Captrust, мы получаем доступ к более широкой сети ресурсов и поддержки, что поможет нам создать новые возможности как для наших клиентов, так и для коллег», — заявил он.
Для Captrust это поглощение стало очередным этапом укрепления позиций на Среднем Западе США. Ник Блази, руководитель регионального подразделения Captrust, отметил уникальный опыт и репутацию Meritage. «Канзас-Сити стал для нас ключевым рынком роста, и репутация Meritage как надежного партнера для клиентов значительно повышает нашу ценность в регионе и поддерживает наш долгосрочный национальный рост», — подчеркнул Блази.
Эта сделка продолжает стратегию расширения Captrust в Канзас-Сити, начатую с приобретения Frontier Wealth Management в 2022 году. После интеграции команды Meritage общая численность сотрудников Captrust в двух офисах города достигла 54 человек.
Активная политика слияний и поглощений является частью общей стратегии роста Captrust. Ранее, в марте прошлого года, компания приобрела Carolinas Investment Consulting из Северной Каролины, управляющую активами на сумму свыше $1,4 миллиарда, что подтверждает ее статус крупного игрока на американском рынке финансовых услуг.
