Willis Towers Watson (WTW) заключила соглашение о приобретении брокерской компании Newfront, базирующейся в Сан-Франциско, США. Общая сумма сделки составит 1,3 миллиарда долларов США (972,25 миллиона фунтов стерлингов). Эта транзакция призвана укрепить позиции WTW на среднем рынке США, с особым акцентом на секторы технологий, финансовых технологий (финтех) и наук о жизни.
Из общей суммы в 1,05 миллиарда долларов будет выплачено сразу, включая примерно 900 миллионов долларов наличными и 150 миллионов долларов в виде акций, которые будут предоставлены сотрудникам-акционерам Newfront. Также предусмотрена возможная дополнительная выплата до 250 миллионов долларов, преимущественно в акциях, в зависимости от достижения Newfront определенных показателей эффективности. Еще одна сумма, до 150 миллионов долларов, в основном в акциях, может быть выплачена, если будут достигнуты целевые показатели роста выручки, превышающие первоначальные прогнозы.
Планируемая дата закрытия сделки — первый квартал 2026 года, что зависит от получения одобрений регулирующих органов и выполнения стандартных процедур. После завершения приобретения, операционная деятельность Newfront в сфере корпоративного страхования присоединится к сегменту WTW по управлению рисками и брокерским услугам (Risk & Broking, R&B), а бизнес по вознаграждениям (Total Rewards) будет интегрирован в сегмент WTW «Здоровье, Благосостояние и Карьера» (Health, Wealth & Career, HWC).
С 2018 по 2024 год Newfront демонстрировала среднегодовой темп роста органической выручки в 20%. Ожидается, что более 120 страховых агентов Newfront присоединятся к WTW в рамках этой интеграции.
Спике Липкин, генеральный директор и соучредитель Newfront, высказал свое мнение о сделке: «Newfront рада присоединиться к WTW и объединить наш технологически ориентированный подход к страховому брокерству с глобальным присутствием WTW и ее проверенными торговыми, аналитическими и брокерскими платформами. Мы продолжим обслуживать наших клиентов со скоростью и интеллектуальным подходом, которых они ожидают, и предложим новые возможности, обеспечиваемые комплексным портфолио глобальных решений и продуктов WTW».
Технологическая платформа Newfront включает Navigator — клиентский интерфейс, а также функции автоматизации, основанные на искусственном интеллекте, для брокерских операций. Ожидается, что эти возможности дополнят существующие платформы WTW, включая Neuron для цифровой торговли, а также системы моделирования рисков и анализа данных.
Карл Хесс, генеральный директор WTW, также прокомментировал приобретение: «Мы очень рады приветствовать Newfront в команде WTW, поскольку делаем важный шаг в реализации нашей стратегии через сделку, которая принесет выгоду нашим клиентам, коллегам и акционерам. Это объединение укрепляет наше присутствие на среднем рынке США, ускоряет наши технологические и специализированные стратегии и позволяет создать интегрированную, сквозную технологическую платформу, которая будет стимулировать рост, повышать операционную эффективность и лучше обслуживать наших клиентов».
В рамках мер по удержанию персонала WTW предложит акционерные стимулы на сумму 100 миллионов долларов для квалифицированных сотрудников Newfront до 2031 года. Согласно текущим оценкам, приобретение может привести к снижению скорректированной прибыли на акцию (EPS) примерно на 0,10 доллара в 2026 году, но, по прогнозам, станет увеличивающим ее фактором к 2027 году.
Ранее WTW уже привлекала внимание новостями о своем намерении приобрести платформу пенсионных программ Cushon, принадлежащую NatWest Group.
