Словенская банковская группа Nova Ljubljanska banka (NLB) объявила о намерении приобрести контроль над австрийским Addiko Bank. Руководство кредитной организации планирует сделать добровольное публичное предложение о выкупе всех выпущенных акций по цене 29 евро за штуку, включая дивиденды.
Этот шаг стал ответом на недавнюю инициативу австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который ранее также претендовал на покупку бумаг Addiko. Предложение словенской стороны существенно превышает заявку RBI, которая составляла 23,05 евро за акцию. Таким образом, NLB готова заплатить за бумаги Addiko на 25,8% больше своего конкурента.
Сейчас NLB не владеет долями в капитале Addiko Bank. Основная цель сделки – получение мажоритарного пакета акций. Предложенная цена в 29 евро содержит премию в размере 25,8% к средневзвешенной рыночной стоимости бумаг за последние шесть месяцев по состоянию на 8 апреля 2026 года и превышает цену закрытия торгов на ту же дату на 11,6%.
По оценкам NLB, приобретение начнет приносить существенную прибыль группе со второго полного года после завершения интеграции. В первый год влияние сделки на финансовые показатели ожидается нейтральным. Объем активов Addiko, взвешенных по уровню риска, на конец 2025 года составил 3,9 млрд евро, что соответствует финансовым возможностям NLB по поглощению новых структур.
Стратегия объединения предполагает слияние дочерних банков Addiko с подразделениями NLB на пяти рынках совместного присутствия. Для активов за пределами Евросоюза руководство группы намерено провести дополнительный анализ экономической целесообразности их интеграции. В случае принятия решения о продаже отдельных подразделений их стоимость будет определяться рыночными индикаторами.
Реализация сделки зависит от получения разрешений со стороны банковских властей и антимонопольных органов, а также от достижения NLB контроля над значительным большинством акций. По словам председателя правления NLB Блажа Бродняка, Addiko обладает сильными компетенциями в сегментах потребительского кредитования и обслуживания малого и среднего бизнеса, что дополнит универсальную банковскую модель словенской группы.
