Американская финансовая компания Summit Financial продолжает активное расширение своего присутствия на рынке инвестиционного консалтинга, объявив о приобретении миноритарной доли в Ivy Wealth Management. Эта стратегическая сделка направлена на укрепление позиций обеих фирм в сегменте частного капитала и является одним из многочисленных шагов Summit Financial по консолидации рынка.
Базирующаяся в Вест-Уорвике, штат Род-Айленд, Ivy Wealth Management была основана в 2010 году Брэдом Ингеньери. Фирма зарекомендовала себя как надежный зарегистрированный инвестиционный консультант (RIA), специализирующийся на обслуживании состоятельных семей и владельцев бизнеса по всему северо-востоку США, предлагая глубоко персонализированные финансовые решения.
Привлечение Ivy Wealth Management не только расширяет географию присутствия Summit Financial в одном из ключевых регионов, но и добавляет более 500 миллионов долларов США к уже управляемым клиентским активам, значительно увеличивая общий портфель компании. Это подчеркивает амбиции Summit Financial по наращиванию масштабов и предложению более широкого спектра услуг.
Председатель совета директоров и генеральный директор Summit Financial Holdings, Стэн Грегор, подчеркнул стратегическую важность подобных партнерств. «Такие альянсы не просто финансовые операции. Они дают возможность фирмам, нацеленным на рост, сотрудничать, внедрять инновации и укреплять наше сообщество ради будущего», – заявил Грегор. Он также высоко оценил работу Ivy Wealth Management, отметив, что «Брэд и его команда создали нечто особенное, ставя клиентов на первое место, умело ориентируясь на рынках и стабильно демонстрируя отличные результаты заботливым подходом».
Summit Financial, являющаяся зарегистрированным инвестиционным консультантом, регулируемым Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), обладает более чем 40-летним опытом работы в отрасли. Компания активно реализует уникальную стратегию миноритарных инвестиций в независимые консультационные фирмы. Этот подход позволяет руководителям приобретаемых компаний сохранять операционный контроль и свою уникальную культуру, получая при этом доступ к капиталу Summit, ее интегрированным технологиям и широкому спектру услуг «семейного офиса».
Текущая сделка с Ivy Wealth Management стала уже четырнадцатым партнерством для Summit Financial в этом году и двадцать седьмой завершенной транзакцией с начала 2024 года, что является ярким свидетельством агрессивной и последовательной стратегии расширения. В настоящее время Summit Financial управляет впечатляющим объемом клиентских активов на общую сумму, превышающую 25 миллиардов долларов США.
Брэд Ингеньери, основатель и президент Ivy Wealth Management, выразил большой энтузиазм по поводу нового этапа развития своей фирмы. «Мы создавали Ivy, чтобы предлагать персонализированные, высококвалифицированные консультации, обеспечивающие нашим клиентам большее спокойствие. Партнерство с Summit выводит наш клиентоориентированный сервис на совершенно новый уровень», – отметил он. Ингеньери добавил, что «Ivy теперь может использовать более глубокие ресурсы и возможности, включая усовершенствованные технологии и платформы для управления инвестициями, чтобы достигать лучших результатов для семей, которым мы служим».
Это не первый случай, когда Summit Financial расширяет свою сеть таким образом. В мае текущего года компания уже приобрела долю в Parsons Broach Financial Services с целью расширения своей национальной партнерской сети. Parsons Broach Financial Services также предоставляет консультантам инструменты, капитал и ресурсы для стимулирования роста, помогая им при этом сохранять операционную независимость, что еще раз подчеркивает последовательность стратегии Summit Financial.
