Крупная инвестиционная компания T. Rowe Price Group заключила соглашение о приобретении специалиста по инструментам с фиксированной доходностью и биржевым фондам (ETF) F/m Investments. Сумма сделки на данный момент не разглашается. Под управлением приобретаемой структуры находятся активы на сумму 19 миллиардов долларов, распределенные между биржевыми фондами, институциональными счетами и индивидуально управляемыми портфелями. Этот стратегический шаг направлен на расширение операций T. Rowe Price на долговом рынке, а также на укрепление позиций в сфере управления ликвидностью и разработки индивидуальных инвестиционных мандатов.
Основанная в 2019 году со штаб-квартирой в Вашингтоне, компания F/m Investments тесно связана с 1251 Capital Group и специализируется на продуктах с фиксированной доходностью. Широкую известность ей принесла платформа US Benchmark Series, которая представляет собой первую стандартизированную линейку биржевых фондов, состоящих из единичных казначейских облигаций США. В настоящее время линейка компании насчитывает 20 ETF, охватывающих казначейские облигации, корпоративные долговые бумаги и муниципальные ценные бумаги.
Ожидается, что после завершения интеграции объем активов под управлением T. Rowe Price в сегменте фиксированной доходности вырастет почти на 9%. Кроме того, сделка позволит более чем в два раза увеличить объем профильных активов в биржевых фондах и существенно расширить бизнес индивидуально управляемых счетов. Главный исполнительный директор и соучредитель F/m Investments Александр Моррис отметил, что компания создавалась с целью упростить доступ к инвестициям для широкого круга лиц. По его словам, для дальнейшего внедрения инноваций потребовался партнер с соответствующим опытом, масштабными ресурсами и общим видением.
Директор по инвестициям и глава глобального подразделения фиксированной доходности T. Rowe Price Ариф Хусейн подчеркнул, что приобретение отражает дисциплинированный подход к расширению возможностей в тех областях, где наблюдается стабильный клиентский спрос. Он добавил, что уникальный опыт F/m Investments в разработке продуктов ETF органично дополнит существующую линейку предложений компании для институциональных инвесторов и частных клиентов.
После окончательного закрытия сделки, которое запланировано на начало 2027 года при условии получения всех разрешений от регулирующих органов, приобретаемая компания продолжит деятельность под названием «F/m Investments, a T. Rowe Price Company». Бизнес сохранит свой бренд, руководство, инвестиционный процесс и операционную структуру. Александр Моррис будет напрямую подчиняться Арифу Хусейну, а все сотрудники F/m Investments перейдут в штат T. Rowe Price.
