Американская компания по управлению благосостоянием Creative Planning объявила о приобретении Duncan & Haley – инвестиционного консультанта из Сиэтла, штат Вашингтон. Сделка направлена на усиление позиций покупателя на национальном рынке и добавит к его активам под управлением 660 млн долларов. Стоимость транзакции стороны предпочли не раскрывать.
Duncan & Haley работает в сегменте обслуживания частных состоятельных клиентов и управления пенсионными планами работодателей. Фирма специализируется на формировании инвестиционных стратегий, налоговом планировании, вопросах доверительного управления и подготовке образовательных программ для участников пенсионных систем. Основатель компании Джон Хейли отметил, что партнерство позволит клиентам получить доступ к более глубокой экспертизе, необходимой в условиях усложнения финансового планирования.
Для Creative Planning, базирующейся в штате Канзас, покупка сиэтлской фирмы стала второй сделкой с начала текущего года. В январе компания впервые вышла на международный уровень, поглотив швейцарского консультанта Baseline Wealth Management с активами более 1 млрд долларов. Глава Creative Planning Питер Маллук подчеркнул, что интеграция Duncan & Haley соответствует стратегии холдинга по объединению персонализированного консультирования с ресурсами крупной финансовой платформы.
По состоянию на конец декабря 2025 года совокупный объем активов под управлением и консультированием Creative Planning составлял около 700 млрд долларов. Активность компании отражает общую тенденцию к консолидации на американском рынке управления капиталом, где независимые игроки стремятся диверсифицировать сервисную модель через вхождение в состав более крупных структур.
