Компания Apella Wealth объявила о приобретении подразделения по управлению частным капиталом PBMares, базирующегося в Уильямсберге, штат Вирджиния. Финансовые детали сделки стороны решили не разглашать, однако это приобретение является для Apella важным шагом на пути к достижению знаковой отметки в 10 миллиардов долларов активов под управлением.
PBMares Wealth Management, независимая зарегистрированная инвестиционно-консультационная фирма, известна своим подходом, ориентированным на «персонализированные» финансовые советы. Ожидается, что интеграция этого подразделения предоставит Apella дополнительные ресурсы и расширит возможности в области финансового планирования, а также усилит команду новыми специалистами для поддержки клиентских сервисов.
«Мы очень рады, что команда PBMares присоединяется к Apella, и рассчитываем на продолжение стратегических отношений с PBMares LLP, — заявил президент Apella Джим Сканлан. — Их философия, ставящая клиента на первое место, полностью совпадает с нашей, а их опыт в области консультирования по вопросам благосостояния и бухгалтерского учета укрепляет всю нашу фирму».
Эта сделка стала 25-м приобретением для Apella в целом и уже 14-м с сентября 2021 года, когда в компанию инвестировала холдинговая компания Wealth Partners Capital Group (WPCG). Такая активность подчеркивает агрессивную стратегию роста Apella. Генеральный директор PBMares Харви Джонсон заверил клиентов, что они продолжат работать с той же командой, которой доверяют, получив при этом доступ к более мощным ресурсам. Ранее, в сентябре 2023 года, к Apella присоединилась компания Park Piedmont Advisors, еще один игрок на рынке персонализированного финансового планирования.
