Японский сервис цифровых платежей PayPay, основным акционером которого выступает группа SoftBank, провел первичное публичное размещение акций на бирже Nasdaq. В ходе листинга компания привлекла 879,8 млн долларов, что стало крупнейшим выходом японского бизнеса на фондовый рынок США за последние десять лет. Несмотря на масштаб сделки, итоговая цена размещения составила 16 долларов за одну американскую депозитарную расписку (ADR), что оказалось ниже прогнозного диапазона в 17–20 долларов.
В первый день торгов стоимость бумаг PayPay выросла на 14%. Исходя из цены закрытия, рыночная капитализация компании оценивается примерно в 12,1 млрд долларов. Ранее менеджмент рассчитывал достичь оценки в 13,4 млрд долларов. Всего инвесторам было предложено 55 млн ADR, из которых 31,1 млн реализовала сама компания, а 23,9 млн – структура фонда «SoftBank Vision Fund II».
Выход на биржу сопровождался определенной осторожностью со стороны эмитента: начало активного маркетинга откладывалось из-за нестабильной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Тем не менее в состав якорных инвесторов вошли суверенные фонды Абу-Даби и Катара, а также подразделение платежной системы «Visa». В совокупности эти структуры выкупили акции на общую сумму 220 млн долларов.
Финансовые показатели компании за девять месяцев, закончившихся в декабре, отражают чистую прибыль в размере 103,3 млрд иен (около 656 млн долларов) при выручке 278,5 млрд иен. Стратегия развития сервиса предусматривает активную международную экспансию. В прошлом году компания обеспечила прием своих платежей в 2 млн торговых точек в Южной Корее, а в феврале объявила о партнерстве с «Visa» для изучения перспектив работы на американском рынке.
