Американский холдинг Corient, специализирующийся на управлении крупным частным капиталом, достиг соглашения о приобретении компании Capital Advisors из города Талса, штат Оклахома. Под управлением Capital Advisors, основанной в 1978 году, находятся активы на сумму 7,8 млрд долларов. Сделка позволит Corient не только выйти на рынок Оклахомы, но и существенно расширить присутствие в южных и юго–западных штатах США.
Capital Advisors предоставляет услуги по финансовому планированию и инвестиционному консультированию состоятельным семьям и институциональным клиентам. В компании работают 47 профильных специалистов, а ее деятельность охватывает Техас и еще шесть американских штатов. Согласно условиям соглашения, действующее руководство Capital Advisors в лице генерального директора Кита Годдарда и президента Энди Брауна сохранит свои позиции и войдет в состав партнеров Corient.
Глава Corient Курт Макэлпайн отметил, что интеграция Capital Advisors соответствует стратегии компании по консолидации рынка управления активами и предоставлению комплексных услуг через формат мультисемейного офиса. Для клиентов поглощаемой фирмы это обеспечит доступ к широкой сети экспертизы, включая альтернативные инвестиции, трастовые стратегии, налоговое планирование и операционное управление счетами.
Данная транзакция является частью масштабной экспансии Corient. В прошлом месяце компания договорилась о покупке Bedrock Group с офисами в Женеве, Лондоне, Монако и Лиссабоне. Ранее также были анонсированы сделки с европейскими игроками Stonehage Fleming и Stanhope Capital Group. После завершения всех текущих поглощений и получения одобрений от регуляторов совокупный объем активов под управлением Corient может достичь 470 млрд долларов.
Corient была основана в 2020 году и ориентирована на обслуживание лиц с ультравысоким и высоким уровнем дохода. По состоянию на 31 марта 2026 года под управлением компании находилось около 222 млрд долларов. В штате холдинга числятся более 1,4 тыс. сотрудников и 250 партнеров, работающих на всей территории Соединенных Штатов. Завершение сделки по приобретению Capital Advisors ожидается до конца текущего квартала.
