Бермудский банк Butterfield договорился о приобретении у канадского CIBC контролирующего пакета в размере 91,7% акций его карибской дочерней структуры CIBC Caribbean Bank. Сумма сделки оценивается в 1,8 млрд долларов. После завершения интеграции совокупные активы объединенного бизнеса в сфере коммерческого банкинга и управления благосостоянием составят около 29 млрд долларов.
По условиям соглашения, Butterfield выплатит канадской стороне 1,09 млрд долларов денежными средствами, а оставшиеся 703 млн долларов будут профинансированы за счет выпуска собственных акций. Цена одной ценной бумаги Butterfield для этой сделки установлена на уровне 55,66 доллара. Данный показатель рассчитан как средневзвешенная цена на Нью-Йоркской фондовой бирже за десять торговых дней, предшествующих 27 мая 2026 года. На первом этапе Butterfield выкупит зарегистрированную на Каймановых островах холдинговую компанию CIBC Investments, через которую канадская группа владеет своим карибским бизнесом.
В дальнейшем Butterfield планирует направить обязательное предложение о выкупе оставшихся 8,3% акций у миноритарных акционеров CIBC Caribbean, рассчитывая консолидировать 100% финансовой организации. Если миноритарии согласятся на предложенную структуру оплаты, сочетающую денежные средства и ценные бумаги, после закрытия сделки они будут владеть примерно 2% Butterfield. Доля канадского банка CIBC в объединенной структуре составит около 22%.
Объединение позволит расширить спектр услуг для клиентов обеих организаций, включая трансграничные платежи и цифровые банковские сервисы. Стороны подчеркивают, что операционная структура бизнеса останется прежней. В частности, штаб-квартира CIBC Caribbean на Барбадосе сохранит свой статус, а для персонала и клиентов условия работы останутся без изменений.
Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года после получения необходимых одобрений со стороны регуляторов. Акции Butterfield продолжат обращаться на биржах Нью-Йорка и Бермудских островов. Кроме того, банк планирует получить вторичный листинг на фондовых площадках Барбадоса, Багамских Островов, а также Тринидада и Тобаго.
