The Mather Group (TMG), компания по управлению капиталом, обслуживающая частных лиц и семьи в США, объявила о стратегическом партнерстве с Napa Wealth Management (NWM), зарегистрированным инвестиционным консультантом из долины Напа. Это соглашение значительно расширяет присутствие TMG в Северной Калифорнии.
Компания Napa Wealth Management, специализирующаяся на финансовом планировании, инвестициях и консультационных услугах для состоятельных и сверхсостоятельных владельцев бизнеса и семей, управляет активами на сумму почти 300 миллионов долларов. Партнерство позволит TMG предоставить более глубокие и комплексные услуги бизнесменам и семьям в регионе, чьи потребности в планировании и консультировании зачастую носят сложный характер.
Обе компании подчеркивают, что их объединяет общее убеждение: владельцы бизнеса и клиенты-пенсионеры нуждаются в ясности, уверенности и четком плане действий для своего финансового будущего. Фирмы активно используют командный подход к планированию, сочетая опыт, индивидуализированное управление инвестициями, практические рекомендации и клиентоориентированный подход.
Дженнифер де Грозейе, генеральный директор The Mather Group, отметила: «С самого первого разговора стало ясно, что философия Napa Wealth Management полностью совпадает с нашей. Они заработали свою репутацию на доверии, прозрачности и клиентоориентированном подходе. Эти ценности также лежат в основе The Mather Group. Мы с нетерпением ждем объединения сильных сторон обеих компаний, чтобы расширить глубину ресурсов и поддержки, доступных клиентам».
Основатель и президент Napa Wealth Management Джордж МакКуэн добавил: «Присоединение к The Mather Group позволяет нам продолжать делать то, чем мы известны, — помогать клиентам жить полноценной жизнью, не беспокоясь о финансовых затруднениях. Мы очень рады сотрудничать с командой, которая разделяет наши ценности, наш подход, ориентированный на планирование, и нашу приверженность клиентоориентированному руководству и высококачественной поддержке».
Шесть сотрудников команды Napa Wealth Management присоединятся к The Mather Group, что обеспечит существующим клиентам сохранение привычных лиц, а также прежней философии управления инвестициями и обслуживания. Это гарантирует бесперебойный клиентский опыт в переходный период.
Данное партнерство является еще одним шагом в стратегии TMG по расширению присутствия на Западном побережье. Оно также усиливает ее мультидисциплинарное предложение услуг, объединяя финансовое планирование, индивидуальное управление инвестициями, налоговую экспертизу и консультационную поддержку под единым фидуциарным стандартом.
Napa Wealth Management была основана в 1997 году с головным офисом в Напе, Калифорния. Специализация компании заключается в предоставлении клиентам из круга состоятельных и сверхсостоятельных лиц, а также владельцам бизнеса, комплексных решений в области финансового планирования и инвестиций.
Сама The Mather Group — это инвестиционная консультационная фирма, работающая исключительно за комиссионное вознаграждение, базирующаяся в Чикаго. Она оперирует тринадцатью офисами по всей территории США, предоставляя услуги по управлению капиталом состоятельным частным лицам и семьям.
Стоит отметить, что в мае The Mather Group уже завершила приобретение Pillar Wealth Management, еще одной RIA-фирмы из Уолнат-Крик, Калифорния. Этот шаг добавил более 200 миллионов долларов активов под управление TMG и стал четвертым приобретением компании в районе залива Сан-Франциско, подтверждая агрессивную стратегию роста.
