Американская компания по управлению активами Mercer Global Advisors объявила о приобретении двух консалтинговых фирм, Poterack Capital Advisory (PCA) и Long Run Wealth Advisors. В результате сделок портфель активов под управлением Mercer пополнился на сумму около 905 миллионов долларов.
Компания Poterack Capital Advisory, базирующаяся в Джексоне, штат Вайоминг, добавила к активам Mercer Advisors 265 миллионов долларов. Основанная в 2001 году Райаном Потераком, фирма успешно работает в виртуальном формате, обслуживая клиентов более чем в 30 штатах. Команда PCA, в которую также входят Анна Хопкинс и Алек Куэйд, специализируется на управлении активами, налоговых стратегиях и планировании благосостояния.
Вторым приобретением стала компания Long Run Wealth Advisors из Лейк-Плэсида, штат Нью-Йорк, с активами под управлением на сумму 640 миллионов долларов. Фирма под руководством Кевина Брэди и Линн Магнус предоставляет услуги финансового планирования частным лицам, владельцам бизнеса, пенсионерам и некоммерческим организациям. Эта сделка значительно расширяет присутствие Mercer Advisors на севере штата Нью-Йорк и в соседних регионах, включая Вермонт.
Присоединившись к Mercer Advisors, обе команды получат доступ к расширенным ресурсам, включая передовые инструменты для управления инвестициями, планирования наследства и налогообложения. Представитель Mercer Advisors Тед Мотерал отметил, что приобретенные компании отличает «перспективное мышление и стремление к росту». По его словам, сочетание опытного руководства и сильной корпоративной культуры полностью соответствует долгосрочному видению Mercer.
Эта серия поглощений продолжает стратегию активного роста Mercer Advisors. Месяцем ранее компания приобрела Glass Jacobson Wealth Advisors, активы под управлением которой на момент сделки составляли почти 1 миллиард долларов.
