Инвестиционная компания Rothschild Wealth Partners, базирующаяся в Чикаго, объявила о приобретении Siligmueller & Norvid Wealth Advisors (SNWA), независимого финансового планировщика из Иллинойса. Эта сделка подчеркивает стратегию Rothschild по укреплению своих позиций на рынке США через партнерство с фирмами, разделяющими их ценности.
SNWA была основана в 1998 году Дейлом Силигмюллером, а в 2008 году к ней присоединился Стив Норвид. За свою историю компания значительно выросла, предоставляя квалифицированные финансовые консультации владельцам бизнеса, семьям и состоятельным частным лицам. Под управлением SNWA находится около 300 миллионов долларов клиентских активов.
Rothschild заявила, что данное приобретение гармонично вписывается в ее общую стратегию по расширению в Соединенных Штатах. Компания целенаправленно ищет партнеров, которые придерживаются фидуциарных принципов и строят свою деятельность на основе долгосрочных отношений с клиентами, обеспечивая высочайший уровень доверия и профессионализма.
Дейл Силигмюллер, основатель и партнер SNWA, прокомментировал сделку: «Присоединение к Rothschild Wealth Partners является естественным следующим шагом для нашей фирмы и наших клиентов. Мы разделяем приверженность независимости, честности и приоритету интересов клиентов». Он добавил, что благодаря ресурсам и масштабу Rothschild, их команда сможет расширить спектр своих возможностей, сохраняя при этом личное внимание и доверие, которые всегда были отличительной чертой SNWA.
Rothschild Wealth Partners, основанная в Чикаго в 1908 году, предлагает широкий спектр услуг, включая управление инвестициями, налоговое и наследственное планирование, стратегии преемственности бизнеса и передачу благосостояния между поколениями. В фирме работает более 70 специалистов, в том числе 25 консультантов, обслуживающих состоятельные семьи и владельцев бизнеса по всей территории США.
Фил Джонсон, президент и партнер Rothschild Wealth Partners, отметил: «Siligmueller & Norvid иллюстрирует тот тип фирмы, с которой мы стремимся сотрудничать — глубоко укорененную в своем сообществе, ориентированную на клиента и построенную на честности». Он подчеркнул, что объединение позволит предложить клиентам еще более широкий набор возможностей в области планирования, налогов и инвестиций, поддерживаемых современной платформой, разработанной для расширения возможностей консультантов и повышения качества обслуживания клиентов.
Эта сделка в США является частью более широкой стратегии Rothschild по укреплению своих позиций на международной арене. Ранее в этом году Rothschild также активно расширяла свои операции по управлению капиталом в Европе. В частности, компания усилила свои услуги частного банковского обслуживания в Люксембурге, где ее офис теперь функционирует как филиал французского банковского бизнеса Rothschild Martin Maurel. Это подразделение предлагает экспертные консультации по инвестициям, комплексное финансовое планирование и услуги по управлению благосостоянием.
Помимо этого, в июле текущего года Rothschild через свое швейцарское подразделение по управлению капиталом, Rothschild & Co Bank, приобрел цюрихскую компанию Tenalis. Tenalis специализируется на наследственном праве и планировании преемственности, что значительно укрепляет предложения Rothschild в Швейцарии, особенно в таких областях, как раздел наследства, налогообложение и консультирование по вопросам недвижимости. Эти шаги демонстрируют последовательное стремление Rothschild к расширению своего влияния и спектра высококачественных финансовых услуг как в Северной Америке, так и в ключевых европейских финансовых центрах.
