Японская платежная компания PayPay, поддерживаемая SoftBank, стремится получить оценку до $13,4 млрд в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в США. Информация об этом содержится в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Компания планирует предложить инвесторам 31,1 млн американских депозитарных расписок (ADR). Дополнительно, аффилированное лицо SoftBank Vision Fund II также выставит на продажу 23,9 млн ADR. Каждая ADR будет эквивалентна одной обыкновенной акции PayPay.
Согласно представленным данным, ожидаемый ценовой диапазон за одну ADR установлен на уровне от $17 до $20. В случае продажи по верхней границе этого диапазона, IPO позволит привлечь около $1,1 млрд.
Первоначально, старт маркетинговой кампании для IPO планировался раньше, однако был отложен. Причиной стало неблагоприятное влияние глобальной геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, которое вызвало негативную реакцию на мировых финансовых рынках.
PayPay также сообщила о значительном интересе со стороны крупных мировых инвесторов. Так, дочерняя структура Катарского инвестиционного управления (Qatar Investment Authority), подразделение Visa и Инвестиционное управление Абу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority) выразили готовность приобрести акции на сумму до $220 млн в рамках размещения.
PayPay была основана в 2018 году как совместное предприятие SoftBank и Yahoo Japan. Стратегия выхода на рынок включала отмену комиссий за транзакции для малых и средних предприятий на срок до трех лет, что способствовало быстрому распространению цифровых платежей. К концу 2025 года компания достигла отметки в 72 млн зарегистрированных пользователей.
Планируется, что акции PayPay будут котироваться на бирже Nasdaq под тикером «PAYP». Совместными букраннерами размещения выступают ведущие мировые финансовые институты: Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho и Morgan Stanley.
