Julius Baer, швейцарский частный банк, представил линейку модельных портфелей, разработанных специально для финансовых консультантов Великобритании. Этот шаг подчеркивает долгосрочную стратегическую направленность банка на сектор управления активами Соединенного Королевства.
Новое предложение включает два типа портфелей: «активные» и «пассивные+». Они охватывают диапазоны рисков от 3 до 8 по классификациям таких ведущих систем, как Defaqto, Dynamic Planner и EV, что обеспечивает гибкость и соответствие различным потребностям клиентов.
Руководить новой линейкой будет Гарет Джонсон, ранее в течение 14 лет возглавлявший службу модельных портфелей в Brewin Dolphin. Управление этими моделями будет осуществляться командой, базирующейся в Великобритании, при активной поддержке глобальной сети Julius Baer, насчитывающей 600 инвестиционных профессионалов по всему миру. В состав этой команды вошли Джошуа Дейл, Томас Уоттс, Дженнифер Кристиан, Джемма Митчелл, Тим Кавердейл, Стивен Фокс и Дженна Сэб, согласно сообщению генерального директора Julius Baer International Дэвида Дурлахера в LinkedIn.
Запуск обусловлен растущим спросом на аутсорсинговые инвестиционные решения. Этот спрос подогревается эволюцией клиентских ожиданий и возрастающей сложностью регулирования, включая новые требования, выдвигаемые «Consumer Duty».
Эффективное управление портфелями требует значительных ресурсов, постоянного мониторинга и доступа к глобальной аналитике. Это может стать серьезным вызовом для многих независимых финансовых консультантов (IFA), стремящихся поддерживать такие возможности самостоятельно. Для поддержки этой экспансии Julius Baer привлек новых специалистов в области инвестиционного менеджмента, поддержки продаж, развития бизнеса и маркетинга.
С самого начала модельные портфели будут доступны на нескольких ведущих платформах, включая Fidelity, Morningstar, Aberdeen, Quilter, Transact и Aviva, что обеспечит широкий доступ для британских консультантов.
Гарет Джонсон, комментируя свою новую роль, отметил: «Меня привлекли в Julius Baer не только размер и глобальный масштаб бизнеса, но и ресурсы, а также приверженность позитивным результатам для клиентов. Как специализированный управляющий активами, мы полностью сосредоточены на этом. Возможность предложить это клиентам консультантов и поддержать рынок IFA поистине вдохновляет, и нам удалось привлечь таланты, столь же мотивированные и увлеченные, как и я».
Действия Julius Baer перекликаются с аналогичным шагом другой швейцарской фирмы, Edmond De Rothschild, которая в январе подтвердила свой выход на британский рынок модельных портфелей, что свидетельствует об общей тенденции в отрасли.
