Немецкий биржевой оператор Deutsche Börse Group заключил соглашение о приобретении финтех-компании Allfunds, специализирующейся на технологиях для управления активами. Сумма сделки составит 5,3 миллиарда евро, что эквивалентно 6,2 миллиарда долларов.
В рамках соглашения акционеры Allfunds получат по 8,80 евро за каждую акцию. Эта сумма будет состоять из 6 евро наличными, 0,0122 новой акции Deutsche Börse Group и дивиденда в размере до 0,20 евро за акцию за 2025 финансовый год. Также предусмотрена возможность выплаты дополнительных дивидендов в будущем.
Предложенная цена представляет собой премию в 32,5% к цене закрытия акций Allfunds на 26 ноября 2025 года, составлявшей 6,64 евро, и премию в 40,3% по сравнению со средней ценой за предыдущие три месяца (6,27 евро за акцию). Цель слияния — объединить бизнес Allfunds по дистрибуции фондов с операциями по хранению и расчетам подразделения Clearstream Fund Services, входящего в Deutsche Börse Group.
Компании заявили, что их области экспертизы и клиентские базы дополняют друг друга, что позволит объединенной структуре работать на более широком круге рынков. Генеральный директор Allfunds Аннабель Спринг отметила: «Вместе с Deutsche Börse Group наши взаимодополняющие активы и возможности создают игрока мирового класса с глобальным охватом и локальными связями, который сможет лучше поддерживать дистрибьюторов и партнеров по фондам, а также продвигать вперед индустрию управления благосостоянием».
Ожидается, что сделка приведет к оптимизации затрат и расширению услуг в области дистрибуции фондов, депозитарного хранения, расчетов, обработки данных и нормативной отчетности. В Deutsche Börse Group прогнозируют, что объединенный бизнес сможет достичь «двузначного потенциала роста выручки в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Также предполагается, что сделка обеспечит ежегодный «однозначный прирост» денежной прибыли на акцию Deutsche Börse уже в течение первого полного года после закрытия.
Генеральный директор Deutsche Börse Group Стефан Ляйтнер подчеркнул: «Мы считаем, что сочетание технической экспертизы и предпринимательского духа Allfunds с возможностями Clearstream Fund Services в составе Deutsche Börse Group создаст ведущий бизнес в секторе, который будет лучше отвечать потребностям клиентов». Завершение транзакции зависит от одобрения регулирующих органов и ожидается в первой половине 2027 года.
