SBI Funds Management, одна из крупнейших компаний по управлению активами в Индии, готовится к выходу на публичный рынок. По информации агентства Bloomberg, ссылающегося на источники, знакомые с ситуацией, компания планирует подать предварительные документы для первичного публичного размещения акций (IPO) уже в марте.
Ожидается, что компания подаст проспект эмиссии в первой половине текущего месяца. Потенциальный объем размещения может достигнуть 1,5 миллиарда долларов США. Если сделка будет реализована в таком масштабе, это станет крупнейшим листингом управляющей компании в истории индийского фондового рынка.
SBI Funds Management стремится к оценке до 15 миллиардов долларов. Эта цифра, как отмечают аналитики, будет ниже оценки ICICI Prudential Asset Management Co., которая составила 16,7 миллиарда долларов после IPO в декабре, в рамках которого было привлечено 1,2 миллиарда долларов. Источники подчеркивают, что планы компании остаются гибкими, и размер, а также сроки предложения могут быть скорректированы. Представители SBI Funds не прокомментировали запрос Bloomberg.
Предстоящее размещение происходит на фоне охлаждения индийского рынка IPO после двух лет рекордного привлечения капитала. Наблюдается ослабление фондового рынка, что повлияло на оценки компаний, а некоторые недавние листинги столкнулись с ограниченным спросом со стороны инвесторов.
Для управления размещением акций SBI Funds привлекла целый ряд ведущих финансовых учреждений. В список андеррайтеров входят такие крупные игроки, как Kotak Mahindra Capital, Axis Bank, SBI Capital Markets, Motilal Oswal Investment Advisors, а также ICICI Securities и JM Financial. Кроме того, к процессу подключены местные подразделения международных гигантов: HSBC Holdings, Jefferies Financial Group и Bank of America.
Примечательно, что Citigroup и JPMorgan Chase & Co. ранее отказались от участия в консультировании по IPO, объяснив это низкими комиссионными. SBI Funds Management управляет активами на общую сумму 12,5 триллиона индийских рупий (что эквивалентно 138 миллиардам долларов США). Компания является совместным предприятием State Bank of India и европейского гиганта Amundi. Партнеры заявляли в прошлом году о планах продать до 10 процентов своих долей через IPO.
