Бразильское мобильное банковское приложение PicPay активно готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на фондовой бирже США. Компания намерена привлечь до 500 миллионов долларов. В качестве партнеров по возможному листингу выступают гиганты финансового рынка: Citigroup, Royal Bank of Canada и Bank of America. Эти сведения поступили от агентства Bloomberg, ссылающегося на информированные источники.
Предполагается, что IPO PicPay может состояться уже в текущем году. Однако сроки проведения размещения могут быть скорректированы из-за продолжающейся приостановки работы государственных учреждений США, что непосредственно влияет на Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Несмотря на это, SEC недавно опубликовала новые рекомендации, которые потенциально могут упростить процедуру проведения большего числа IPO.
Это не первая попытка PicPay выйти на американский рынок. Изначально компания подала заявку на IPO в США в апреле 2021 года, рассчитывая достичь оценки в 8 миллиардов долларов. Однако уже через два месяца заявка была отозвана. Сейчас обсуждения текущего IPO продолжаются, и такие детали, как объем размещения и точные сроки, остаются предметом возможных изменений. Отмечается возможность присоединения дополнительных банков к консорциуму организаторов.
PicPay, основанная в Витории, Бразилия, в 2012 году, является крупной финтех-компанией. Она предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая платежи, инвестиционные продукты и решения для онлайн-покупок. С 2015 года PicPay входит в состав J&F group — одного из крупнейших бизнес-конгломератов Бразилии.
Компания работает на основе двусторонней платформы, обслуживая как конечных потребителей, так и продавцов, и насчитывает более 4000 сотрудников. В июле 2021 года PicPay объявила о значимом приобретении: к ней присоединилась Guiabolso, бразильская финтех-компания, специализирующаяся на услугах открытого банкинга.
Это приобретение позволило PicPay интегрировать обширные предложения Guiabolso, которая на тот момент обслуживала шесть миллионов пользователей. Благодаря партнерству с финансовыми учреждениями на платформе Guiabolso было сгенерировано кредитов на сумму свыше 1 миллиарда бразильских реалов (что эквивалентно примерно 180,5 миллионам долларов США). Этот шаг укрепил позиции PicPay на рынке и расширил ее экосистему финансовых услуг.
