Нью-Йорк, США. MAI, ведущий зарегистрированный инвестиционный консультант, объявила о завершении сделки по приобретению Evoke Advisors. Это стратегическое слияние значительно увеличивает активы MAI под управлением (AUM) до более чем $65 млрд, укрепляя ее позиции на американском рынке и расширяя сервисные возможности.
Приобретение Evoke Advisors является важной вехой в амбициозной стратегии роста MAI. Сделка направлена на дальнейшее совершенствование услуг для клиентов с ультравысоким уровнем дохода (UHNW) и институциональных инвесторов. Благодаря этому слиянию, MAI теперь оперирует через 34 офиса по всей территории США, значительно расширяя свое национальное присутствие.
За последний год MAI продемонстрировала впечатляющий рост, добавив к своим активам под управлением более $30 млрд. Интеграция высококвалифицированных специалистов из обеих компаний привела к значительному расширению Офиса управляющих партнеров (Office of Managing Partners, OMP), что подчеркивает стремление фирмы к лидерству и инновациям на рынке.
Рик Буонкоре, председатель и генеральный директор MAI, прокомментировал это событие: «Наш расширенный Офис управляющих партнеров представляет собой поворотный момент для MAI, поскольку мы наращиваем наше национальное присутствие и укрепляем наши позиции как центр притяжения как для клиентов, так и для фидуциарных консультантов. Объединив команду, глубоко приверженную нашим клиентам и нашему смелому видению будущего, мы уверены, что сможем предложить еще более уникальный и качественный опыт для всех, кого мы обслуживаем».
Буонкоре продолжит возглавлять MAI в качестве председателя и генерального директора. К OMP MAI присоединились ключевые фигуры из Evoke Advisors: Дэвид Хоу, Джейн Игл и Джей Сандерс. Дэвид Хоу займет пост управляющего партнера Evoke Ultra-High Net Worth, Джейн Игл назначена управляющим партнером Evoke Operations, а Джей Сандерс возглавит Family Office & Tax Services. Среди других назначений – Элби Макдональд как управляющий партнер по управлению благосостоянием, Джо Маклин и Джон Заллер по спорту и развлечениям, Джим Какич как управляющий партнер и главный операционный директор, а также Курт Най как управляющий партнер и главный инвестиционный директор.
Дэвид Хоу, управляющий партнер Evoke Ultra-High Net Worth, выразил энтузиазм по поводу слияния: «Присоединение к MAI позволяет нам расширить наши возможности и предложить клиентам более широкий доступ к национальной платформе, глубоким ресурсам планирования и инвестирования, а также специализированному опыту. Мы рады продолжать масштабировать наши услуги для удовлетворения потребностей сверхсостоятельных семей и учреждений, сотрудничая с MAI и используя инфраструктуру и экспертизу объединенной компании для предоставления еще большей ценности всем нашим клиентам».
Эта сделка с Evoke является семнадцатым приобретением, завершенным MAI с января 2024 года, что подчеркивает агрессивную стратегию консолидации и роста компании. В настоящее время в MAI работает более 600 сотрудников по всей стране. Фирма продолжает концентрироваться на унификации бренда, поиске возможностей для органического роста и оснащении консультантов необходимыми инструментами и маркетинговыми ресурсами для максимального использования преимуществ расширенной платформы.
MAI заявляет, что ее постоянное сотрудничество с другими зарегистрированными инвестиционными консультантами улучшает опыт как клиентов, так и консультантов, одновременно укрепляя ее интегрированный пакет предложений. Эти предложения включают финансовое планирование, управление инвестициями, пенсионное планирование, услуги семейного офиса, трастовые услуги и институциональное консультирование. Сделка с Evoke вступила в силу 31 октября 2025 года, ее условия не разглашаются.
Юридическое сопровождение сделки для MAI осуществляла компания AO Shearman, в то время как Ardea Partners LP выступила эксклюзивным финансовым советником, а Ropes & Gray – юридическим консультантом Evoke. MAI, основанная в 1973 году, является зарегистрированным инвестиционным консультантом и фирмой по управлению активами. По состоянию на 30 сентября 2025 года, до полного вступления в силу сделки, MAI сообщила об общих активах на сумму более $39,4 млрд, включая $34 млрд под управлением и $5,4 млрд под консультацией, с командой из более чем 500 человек в 33 офисах по всей территории США. Evoke Advisors, основанная в мае 2019 года и зарегистрированная в SEC, управляла примерно $28,4 млрд, из которых $13,3 млрд на дискреционной основе и $15,1 млрд на недискреционной. Фирма предлагала широкий спектр финансовых и консультационных услуг своим клиентам.
