Британская инвестиционная компания Vintage Wealth Management завершила сделку по приобретению независимого финансового консультанта Financial Management Independent Financial Advice (FMIFA). По условиям соглашения под контроль покупателя перешли клиентские активы на сумму 400 млн фунтов стерлингов (около 536,7 млн долларов). В результате поглощения совокупный объем средств в доверительном управлении объединенной структуры увеличился до 2,14 млрд фунтов.
Сделка состоялась при поддержке шведского оператора в сфере частного банковского обслуживания Söderberg & Partners. Шведская группа вошла в капитал Vintage Wealth в качестве миноритарного акционера в январе 2024 года, обеспечив компанию ресурсами для масштабирования бизнеса на британском рынке. Консолидация активов FMIFA стала очередным этапом реализации стратегии роста, ориентированной на поглощение локальных игроков с устойчивой клиентской базой.
Компания FMIFA, штаб–квартира которой расположена в Бакингемшире, была основана Филипом Харпером более 30 лет назад. Фирма специализируется на пенсионном планировании, управлении благосостоянием, корпоративном страховании и вопросах высвобождения капитала из недвижимости. Интеграция бизнеса FMIFA позволит Vintage Wealth диверсифицировать портфель услуг, добавив к текущим операциям в сфере медицинского страхования и управления активами глубокую экспертизу в области долгосрочного финансового консалтинга.
Руководство объединенной группы заявило о намерении увеличить капиталовложения в технологическую инфраструктуру. Приоритетным направлением станет обновление ИТ-систем и внедрение решений на базе искусственного интеллекта. По словам генерального директора Vintage Wealth Джона Мортона, автоматизация операционных процессов – необходимый шаг для повышения качества обслуживания и укрепления доверительных отношений с частными инвесторами.
Переговорный процесс между компаниями продолжался полтора года. Как отметил управляющий партнер FMIFA Филип Харпер, вхождение в состав крупного финансового холдинга продиктовано необходимостью доступа к современным технологическим решениям. Смена собственника не отразится на текущих обязательствах перед клиентами, при этом им станет доступен расширенный инструментарий для управления капиталом.
