Ведущая американская фирма по финансовому консультированию Merit Financial Advisors объявила о завершении сделки по приобретению Obsidian Planning Solutions. Стоимость сделки не раскрывается.
Это приобретение стало пятидесятым по счету для Merit Financial Advisors. Оно добавит к активам компании 476 миллионов долларов и позволит открыть первые два офиса в штате Мэриленд, расположенные в Роквилле и Колумбии.
Obsidian Planning Solutions специализируется на планировании преемственности бизнеса и предлагает услуги по финансовому планированию, адаптированные для владельцев предприятий. Партнерство с Merit предоставит Obsidian значительно расширенную оперативную базу и улучшенные маркетинговые ресурсы. Кроме того, сделка укрепит экспертизу Merit в области планирования преемственности бизнеса.
Тайлер Вернон, управляющий партнер Merit, отметил: «Экспертиза Obsidian в планировании преемственности бизнеса позволяет Merit расширить свои предложения на этом недостаточно охваченном рынке. Фокус их команды на масштабной передаче богатства между поколениями — триллионы долларов, которые, как ожидается, перейдут от бэби-бумеров, особенно тех, кто владеет частными компаниями, к новым владельцам в ближайшие годы — идеально согласуется с миссией Merit по лучшему обслуживанию этой клиентской базы».
В рамках приобретения партнеры Obsidian Патрик Кэрролл и Тодд Фельдман, а также их команда, перейдут в Merit Financial Advisors.
Merit предоставляет решения по управлению состоянием для состоятельных частных лиц и семей, а также для тех, кто переживает значительные жизненные изменения. По состоянию на 30 июня 2025 года компания управляла активами на сумму 19,94 миллиарда долларов, включая консультационные, брокерские и пенсионные активы.
Тодд Фельдман подчеркнул: «Основное внимание Obsidian уделяется сопровождению владельцев бизнеса на процессе планирования их возможного выхода, и партнерство с Merit стало решающей частью нашей стратегии». Патрик Кэрролл добавил: «Это партнерство позволяет нам оптимизировать штат сотрудников и использовать операционную поддержку Merit, что даст нам возможность расти и улучшать наши предложения».
Ранее в этом году Merit уже приобрела Global Wealth Advisors, добавив к своим управляемым активам еще 860 миллионов долларов клиентских средств. Эта сделка также позволила Merit открыть новые офисы в Льюисвилле, Сан-Антонио, Энглтоне, Снайдере (штат Техас); Нейплсе (штат Флорида) и Канонсбурге (штат Пенсильвания).
