Нью-Йорк – Bluespring Wealth Partners, крупный игрок в сфере управления активами, объявила о приобретении SHP Financial, финансовой компании из Массачусетса. Эта сделка значительно расширяет портфель Bluespring, добавляя активы под управлением на сумму около $2,3 млрд, целевой аудиторией которых являются как массовые состоятельные клиенты, так и клиенты с высоким уровнем дохода. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
SHP Financial была основана в 2003 году Дереком Л. Грегуаром, Мэттью К. Пеком и Кейтом У. Эллисом Младшим. Все трое начинали свою финансовую карьеру вместе в страховом секторе, что позволило им привнести глубокое понимание рынка в свой собственный бизнес. Компания имеет три офиса в Массачусетсе – в Плимуте, Вобурне и Хаянисе – и насчитывает около 50 сотрудников, включая семь опытных финансовых консультантов и 18 других специалистов.
Фирма известна своим подходом, ориентированным на фидуциарное консультирование, и предлагает клиентам специализированные услуги, такие как программа «SHP Retirement Road Map», разработанная для упрощения процесса пенсионного планирования.
Мэттью К. Пек, один из основателей SHP Financial, подчеркнул важность сохранения уникальной корпоративной культуры компании в процессе выбора стратегического партнера. «Мы глубоко оберегаем культуру, которую создавали на протяжении последних двух десятилетий, и намеренно выбирали партнера, который, по нашему мнению, мог бы помочь нам стимулировать следующий этап роста SHP, оставаясь при этом верными нашим целям, – отметил Пек. – Мы нашли такого партнера в лице Bluespring. Мы верим, что Bluespring сможет предоставить ресурсы и поддержку, необходимые для роста и инвестирования в нашу команду, сохраняя при этом тот клиентский опыт, который определяет SHP».
Приобретение SHP Financial является частью агрессивной стратегии роста Bluespring Wealth Partners. В 2025 году Bluespring уже увеличила свои активы под управлением более чем на $6 млрд, демонстрируя быстрые темпы экспансии на рынке.
Президент Bluespring Прадип Джаяраман высоко оценил потенциал приобретенной фирмы, подчеркнув ее готовность к дальнейшему развитию. «SHP – это команда, которая уже достигла значительного масштаба и все еще стремится к росту. Именно это делает эту историю историей ускорения, а не простого перехода, – заявил Джаяраман. – Основатели SHP – опытные лидеры в расцвете своей карьеры, по-прежнему глубоко вовлеченные в свой бизнес, с десятилетиями успеха впереди».
Помимо SHP Financial, Bluespring также активно расширяет свою сеть за счет других стратегических приобретений. В прошлом месяце компания включила в свою структуру Coghill Investment Strategies, фирму, управляющую активами на сумму около $600 млн, что подчеркивает ее стремление к консолидации и росту в секторе управления активами.
