Крупный банковский конгломерат NatWest Group объявил о достижении соглашения по приобретению британской компании Evelyn Partners, специализирующейся на управлении частным капиталом. Сделка, оцениваемая в 2,7 миллиарда фунтов стерлингов (что соответствует 3,6 миллиарда долларов США), предполагает выкуп Evelyn Partners у фондов, находящихся под управлением инвесткомпаний Permira и Warburg Pincus.
Объединенная структура станет значительным игроком на рынке, под ее управлением будет находиться портфель активов на сумму 127 миллиардов фунтов стерлингов. Сама Evelyn Partners на данный момент управляет клиентскими активами на сумму около 69 миллиардов фунтов стерлингов, предоставляя широкий спектр услуг, включая финансовое планирование, дискреционное управление инвестициями, а также владея потребительской платформой BestInvest.
История владения Evelyn Partners включает участие Permira, которая впервые инвестировала в BestInvest еще в 2014 году, а Warburg Pincus присоединилась в качестве миноритарного инвестора в 2020 году. Данная сделка является стратегически важной для NatWest.
Банковская группа ожидает, что поглощение Evelyn Partners увеличит ее комиссионный доход приблизительно на 20% еще до реализации синергетического эффекта. Более того, сегмент частного банковского обслуживания и управления капиталом NatWest будет составлять около одной пятой части клиентских активов и обязательств всей группы.
Руководить новой объединенной структурой будет Эмма Кристал, исполнительный директор подразделения частного банковского обслуживания и управления капиталом NatWest. Ожидается, что сделка позволит достичь годовой экономии затрат в размере до 100 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 10% от операционных расходов объединенного подразделения. При этом однократные затраты на достижение этой экономии оцениваются в 150 миллионов фунтов стерлингов.
Главный исполнительный директор NatWest Group Пол Туэйт отметил: «Объединение этих двух ведущих компаний создает уникальную возможность предоставлять услуги финансового планирования, сбережений и инвестиций большему числу семей и людей по всей Великобритании». Он добавил, что группа с нетерпением ждет возможности приветствовать новых клиентов и работать с коллегами из Evelyn Partners, чтобы трансформировать услуги, которые 20 миллионов клиентов группы могут ожидать.
NatWest прогнозирует, что сделка окажет положительное влияние на ее рост и рентабельность материального капитала уже в первый год после завершения. Однако переходный период не обойдется без издержек: ожидается, что транзакция снизит показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) примерно на 130 базисных пунктов.
Сделка планируется к завершению летом 2026 года при условии получения всех необходимых регуляторных одобрений. NatWest Group намерена финансировать приобретение за счет собственных существующих ресурсов. Пол Геддес, вступивший в должность главного исполнительного директора Evelyn Partners в 2023 году, выразил восторг по поводу присоединения к NatWest Group, назвав это «захватывающей новой главой» для Evelyn Partners. Он подчеркнул, что обе компании имеют давнюю историю как уважаемые управляющие капиталом с клиентоориентированной культурой, и вместе они смогут предоставить беспрецедентный сервис своим клиентам.
Стоит отметить, что в прошлом году Evelyn Partners уже завершила продажу своего бизнеса по управлению фондами, который находился под управлением Evelyn Partners Fund Solutions (EPFL), компании Thesis Holdings.
