Американская финансовая компания Choreo объявила о приобретении «практически всех» активов инвестиционного консультанта Resource Financial Group (RFG), штаб-квартира которого находится в Уилметте, штат Иллинойс. По состоянию на конец апреля 2026 года под управлением RFG находилось около 700 миллионов долларов США.
Управление приобретенной компанией осуществляли ее основатель Питер Марис и партнер Брайан Пугал, который присоединился к фирме в 2002 году. Операционное обслуживание клиентов останется в ведении команды из шести человек под руководством Александры Мойсе. Сама фирма RFG была основана в 1996 году и традиционно специализировалась на обслуживании владельцев закрытых компаний и состоятельных семей. Основными направлениями ее работы были передача прав собственности, планирование ликвидности и подготовка к выходу на пенсию.
Комментируя сделку, Питер Марис заявил: «Вся наша команда рада присоединиться к Choreo. Наши клиенты ценят модель обслуживания, основанную на прочных отношениях, подкрепленную данными и координацией планов. Вместе с Choreo мы получим больше ресурсов и системности в наших процессах, что обеспечит клиентам еще более комфортный опыт».
Генеральный директор Choreo Джейсон Ван де Лоо отметил: «Питер и Брайан построили потрясающий бизнес и заслужили глубокое доверие, помогая клиентам связывать бизнес-планирование с выходом на пенсию и преемственностью для сохранения капитала. Работа фирмы с закрытыми предприятиями в Чикаго и за его пределами усиливает наши возможности по поддержке команд, выполняющих сложную работу по планированию для создателей подобных уникальных предприятий по всей стране».
Данная сделка стала продолжением активной стратегии поглощений, которую Choreo реализует в последнее время. Ранее в этом году компания уже выкупила активы таких игроков рынка, как Northeast Financial Group, Herbein Financial Group и Insight Wealth Strategies. В общей сложности за 2026 год Choreo привлекла под свое управление дополнительные активы на сумму около 2 миллиардов долларов США.
История самой Choreo насчитывает более двадцати лет: компания зародилась в структуре одной из крупнейших в стране организаций, оказывающих бухгалтерские и профессиональные услуги. По итогам 2025 года фирма обслуживала более семи тысяч клиентов, а общий объем активов под ее управлением и консультированием достигал 28,6 миллиарда долларов США.
