Индийская финтех-компания Pine Labs, специализирующаяся на платежных технологиях, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) во второй половине октября, планируя привлечь до 700 миллионов долларов. Компания, которую поддерживают такие гиганты, как Mastercard и PayPal Holdings, уже начала серию встреч с потенциальными инвесторами, готовясь к выходу на биржу.
Первоначальная цель по сбору средств составляла 1 миллиард долларов, однако была скорректирована после того, как некоторые из действующих акционеров решили уменьшить размер своих долей в предложении на продажу. В рамках IPO планируется выпуск новых акций на сумму 26 миллиардов рупий, что эквивалентно примерно 295 миллионам долларов, а также продажа 147,8 миллиона акций основателем и инвесторами, среди которых Peak XV Partners, Pine Investment Holdings и Invesco Investment Funds.
Pine Labs предоставляет платежные терминалы и сопутствующие услуги как в Индии, так и на международных рынках, включая Сингапур, Малайзию и ОАЭ. Компания уже подала проект проспекта эмиссии регулятору ценных бумаг Индии в июне и получила необходимое одобрение. Тем не менее, по информации источников, обсуждения о точных сроках и размере предложения все еще продолжаются и могут быть изменены в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Согласно финансовой отчетности, за фискальный год, завершившийся в марте 2024 года, компания зафиксировала убыток в размере 1,9 миллиарда рупий при выручке в 13,4 миллиарда рупий. Эти данные дают потенциальным инвесторам представление о текущем финансовом состоянии бизнеса на фоне его активного расширения и инвестиций в рост.
Параллельно с подготовкой к IPO компания продолжает стратегическое развитие. В марте этого года Pine Labs в партнерстве с Visa запустила решение для оплаты в рассрочку Visa Instalment Solutions (VIS) на своей мультиэмитентной платформе. Эта инициатива позволяет торговым предприятиям в Юго-Восточной Азии предлагать клиентам рассрочку как для местных, так и для международных транзакций, избавляя от необходимости использовать оборудование от разных банков-эмитентов. Первыми рынками для внедрения VIS станут Сингапур, Малайзия и Филиппины.
