Американская консалтинговая компания Merit Financial Advisors объявила о приобретении фирмы Global Wealth Advisors. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что она увеличит активы под управлением Merit на 860 миллионов долларов. Это поглощение значительно расширяет географическое присутствие компании, добавляя новые офисы в городах Льюисвилл, Сан-Антонио, Энглтон и Снайдер в Техасе, а также в Нейплсе (Флорида) и Кэнонсберге (Пенсильвания).
Компания Global Wealth Advisors специализировалась на услугах по сохранению капитала, защите активов, разработке стратегий пенсионного дохода и планированию наследства. В рамках соглашения руководящий состав фирмы, включая президента Криса Максимовича и управляющего партнера Криса Пауэрса, перейдет в Merit на должности региональных директоров и партнеров. К ним присоединятся еще 14 консультантов и сотрудников службы поддержки, усиливая позиции Merit в Техасе, где теперь будет работать семь офисов.
Крис Максимович отметил, что решение было продиктовано стремлением улучшить условия для клиентов и команды. «Мы не искали активно перемен, но последние события у нашего брокера-дилера подтолкнули нас воспользоваться возможностью. Присоединение к Merit поможет нам сохранить наш персонализированный подход, одновременно расширяя наше присутствие в Техасе», — заявил он. Интеграция предоставит команде Global Wealth Advisors доступ к передовой платформе управления капиталом и операционной поддержке Merit.
Президент Merit, Кей Линн Мэйхью, подчеркнула давние профессиональные связи с руководством приобретенной компании. «Мы с Крисом начинали карьеру вместе более 25 лет назад. Я видела, как он построил фирму, основанную на обслуживании клиентов, честности и истинном лидерстве. Для нас это полный круг — теперь мы работаем вместе под брендом Merit, и это мощный шаг вперед к нашей общей приверженности клиентам», — прокомментировала она.
Данная сделка стала 41-м поглощением для Merit Financial Advisors за последние четыре с половиной года, что свидетельствует об агрессивной стратегии роста компании. Ранее в этом месяце фирма приобрела Second Half Financial Partners, увеличив свои активы на 225 миллионов долларов, а в июне расширила свою деятельность в штате Юта за счет покупки RCM Investments, которая добавила еще 281 миллион долларов под управление.