Крупные игроки финансового рынка, компания Invesco и LGT Capital Partners, объявили о стратегическом альянсе, направленном на предоставление мультиальтернативных решений на частных рынках. Инициатива в первую очередь ориентирована на секторы благосостояния и пенсионного обеспечения в Соединенных Штатах, обещая расширить доступ к инвестиционным возможностям, традиционно доступным лишь крупным институциональным инвесторам.
Это сотрудничество призвано объединить обширный опыт обеих фирм в сфере альтернативных инвестиций. Его целью является упрощение доступа к частным рынкам посредством разработки новых портфельных предложений и проведения образовательных программ для инвесторов. Такой подход позволит преодолеть барьеры, часто связанные с участием в закрытых фондах и прямых инвестициях, делая их более доступными для широкой аудитории.
Подразделение Invesco, специализирующееся на частных рынках и альтернативных инвестициях, на данный момент управляет активами по всему миру на сумму, превышающую 190 миллиардов долларов. При этом компания обслуживает клиентов в американском секторе управления частным капиталом, управляя капиталом на сумму более 1 триллиона долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие и влияние на рынке.
LGT Capital Partners вносит в альянс более чем 25-летний опыт работы на рынке. Компания управляет инвестициями для более чем 700 институциональных клиентов в 50 странах мира. За годы работы LGT Capital Partners построила обширную сеть, включающую более 800 партнеров общего профиля, что открывает доступ к сегментам частного капитала, частного кредитования и инфраструктурных проектов, которые часто остаются менее доступными для большинства инвесторов. Их подход включает управление как мультиальтернативными, так и вечнозелеными портфелями, адаптированными к различным рыночным циклам.
Роберто Паганони, генеральный директор LGT Capital Partners, подчеркнул: «LGT Capital Partners традиционно строит долгосрочно ориентированные портфели через партнерства с генеральными партнерами и клиентами. Мы рады расширить этот подход, объединив усилия с Invesco в рамках этой важной инициативы. Альянс знаменует собой значительный шаг в укреплении нашего присутствия на рынке США, расширении возможностей по управлению частным капиталом и изучении новых возможностей в пенсионной сфере».
Эндрю Шлоссберг, генеральный директор Invesco, прокомментировал: «Наше сотрудничество с LGT Capital Partners продвигает нашу стратегию по предоставлению клиентам тщательно отобранного опыта через партнерство с избранными, взаимодополняющими фирмами, соответствующими нашей философии „клиент на первом месте“. Мы уверены, что доступ к частным рынкам способен обеспечить дифференцированные источники дохода и роста. Совместно с LGT Capital Partners мы планируем предложить более инновационные решения в классах активов, традиционно предназначенных для институциональных распределителей, более широкому кругу американских инвесторов в сфере благосостояния и пенсионного обеспечения».
Эта новость поступает на фоне недавних стратегических изменений в Invesco. В августе инвестиционная компания Carlyle договорилась о приобретении intelliflo у Invesco за сумму до 200 миллионов долларов. Компания intelliflo, основанная в 2004 году и базирующаяся в Великобритании, предоставляет облачное программное обеспечение для управления практикой независимым финансовым консультантам, что может свидетельствовать о перефокусировке Invesco на свои ключевые направления деятельности.
