Home BancShares (HOMB) достигла окончательного соглашения о приобретении Mountain Commerce Bancorp в рамках полностью акционерной сделки. Объединенная структура, где HOMB станет правопреемником, оценивается примерно в 150,1 миллиона долларов и знаменует собой стратегический шаг по углублению присутствия HOMB на ключевых рынках.
Соглашение, единогласно одобренное советами директоров обеих компаний, открывает Home BancShares доступ к статистическим регионам метрополий Нашвилла, Ноксвилла и Джонсон-Сити. Этот шаг подчеркивает стремление HOMB к расширению своей операционной базы и клиентской сети.
В соответствии с условиями окончательного договора о слиянии, акционеры Mountain Commerce получат 0,850 обыкновенных акций HOMB за каждую имеющуюся у них обыкновенную акцию Mountain Commerce. Кроме того, эти акционеры будут иметь право на получение квартальных дивидендов, объявленных Home BancShares, с датами фиксации после завершения сделки.
На основе средневзвешенной цены закрытия акций HOMB в размере 27,66 доллара за акцию за 20 дней, закончившихся 5 декабря 2025 года, предполагаемая стоимость сделки составляет 23,51 доллара за акцию, что приводит к общей предполагаемой стоимости приобретения около 150,1 миллиона долларов.
Данная сделка соответствует давно утвержденной стратегии HOMB в области слияний и поглощений. Компания ожидает, что приобретение будет немедленно «тройственно» увеличивать показатели, прогнозируя рост прибыли на акцию на 1,4% в 2026 году и на 3% в 2027 году, а также увеличение балансовой стоимости на акцию на 0,7% и рост материальной балансовой стоимости на акцию на 0,2%.
После слияния HOMB рассчитывает сохранить сильную капитальную позицию и улучшенный операционный профиль. Новый объединенный банк будет иметь активы на сумму около 25 миллиардов долларов, кредиты на сумму 17 миллиардов долларов и депозиты на сумму 19,2 миллиарда долларов.
Завершение слияния ожидается в начале первой половины следующего года и зависит от стандартных условий закрытия, включая получение одобрений регулирующих органов и акционеров Mountain Commerce.
Финансовым консультантом Mountain Commerce выступила компания Piper Sandler, предоставившая заключение о справедливости сделки, а юридическим консультантом – Bass, Berry & Sims. Hovde Group оказывала финансовое консультирование Home BancShares и также предоставила заключение о справедливости, в то время как DD&F Consulting Group выступила финансовым консультантом, а Mitchell, Williams, Selig, Gates & Woodyard – юридическим консультантом.
Уильям «Билл» Эдвардс, основатель и генеральный директор Mountain Commerce, заявил: «Mountain Commerce гордится тем, что объединяет усилия с одним из самых эффективных банков в стране. Это партнерство предоставляет ресурсы, благодаря сильному балансу и капитальной позиции HOMB, что позволит нашей талантливой команде банкиров процветать. В Теннесси предстоит еще много работы, чтобы воспользоваться рыночными возможностями, и мы готовы к росту».
