Cetera Financial Specialists объявила о пополнении своего канала налоговых и бухгалтерских услуг фирмой Callero Capital Management, что принесет под управление около 265 миллионов долларов США в активах. Этот шаг значительно укрепляет позиции Cetera на рынке управления активами.
Фирма Callero Capital Management, возглавляемая двоюродными братьями Мэттью Каллеро и Кристофером Каллеро, теперь будет функционировать на платформе Cetera, продолжая свою деятельность из северо-западных пригородов Чикаго. Решению о присоединении предшествовал тщательный процесс комплексной проверки, который длился целый год. Руководство Callero выбрало Cetera, считая ее «наилучшим партнером», способным поддержать как органический, так и неорганический рост их бизнеса.
Callero Capital Management специализируется на предоставлении услуг по управлению благосостоянием и планированию выхода на пенсию. Ее клиентская база включает широкий круг обратившихся: частных лиц, семьи и владельцев бизнеса. Фирма известна своим подходом, основанным на сотрудничестве и использовании многопоколенческой команды, что гарантирует клиентам постоянную поддержку на всех этапах их финансового планирования, в том числе во время подготовки к выходу на пенсию и после него.
Президент Callero Capital Management, Мэттью Каллеро, отметил, что решение о переходе готовилось на протяжении многих месяцев и последовало за исчерпывающим поиском среди независимых брокер-дилеров. Он подчеркнул, что «бэк-офисная поддержка Cetera является жизненно важной для такой компании, ориентированной на рост, как наша». Каллеро выразил уверенность в том, что партнерство с Cetera поможет поддержать их модель обслуживания клиентов и достичь целей роста фирмы, назвав Cetera «главным партнером, который по-настоящему поддерживает наше видение будущего Callero Capital».
Cetera функционирует как крупная платформа по управлению благосостоянием для независимых консультантов и учреждений, обслуживая около 12 000 консультантов и организаций через свою многоканальную сеть. Компания предлагает разнообразные модели сотрудничества и технологические решения, призванные помочь финансовым специалистам в расширении или реорганизации их бизнеса.
По состоянию на 30 сентября 2025 года, Cetera управляла более чем 625 миллиардами долларов США в активах под администрированием (AUA) и 284 миллиардами долларов США в активах под управлением (AUM). Эти цифры подтверждают ее статус одного из лидеров отрасли.
Энди Уоттс, руководитель канала налоговых и бухгалтерских услуг Cetera, высоко оценил приход Мэтта и Криса Каллеро в сообщество Cetera Financial Specialists. Он отметил, что «их подход, ориентированный на клиента, и амбициозное мышление, нацеленное на рост, делают их идеальным дополнением для Cetera». Уоттс выразил готовность предложить им все необходимые ресурсы и поддержку для их следующего этапа развития.
Примечательно, что в мае 2025 года Cetera уже расширила свои технологические возможности, заключив партнерство с Jump, поставщиком решений в области искусственного интеллекта. В рамках этого сотрудничества был внедрен ассистент для совещаний на базе ИИ в операционную деятельность Cetera, что демонстрирует стремление компании к инновациям и повышению эффективности.
