Worldline, ведущий европейский провайдер платежных услуг, объявил о плане привлечения 500 миллионов евро от группы крупных французских банков. Эти средства предназначены для поддержки масштабной трансформации бизнеса компании, направленной на повышение эффективности и достижение новых стратегических целей.
Процесс привлечения капитала будет проходить в два этапа. Изначально предусмотрено закрытое размещение акций на сумму 110 миллионов евро, в котором примут участие Bpifrance, Crédit Agricole и BNP Paribas. Затем последует выпуск прав на акции стоимостью 390 миллионов евро, доступный для всех акционеров Worldline. Участвующие банки уже взяли на себя обязательства по вложению около 135 миллионов евро в этот выпуск прав. Завершение обеих фаз финансирования ожидается к первому кварталу 2026 года.
После успешного завершения сбора средств структура акционерного капитала Worldline изменится. Bpifrance получит долю в 9,6% в платежном провайдере, Crédit Agricole – 9,5%, а BNP Paribas – 7,9%. Стоит отметить, что SIX Group, нынешний акционер Worldline и оператор швейцарской фондовой биржи, заявила об отказе от участия в увеличении капитала. В результате этого решения SIX прогнозирует обесценение своей доли примерно на 550 миллионов швейцарских франков (678 миллионов долларов США) и в дальнейшем будет рассматривать это вложение как финансовую инвестицию.
В рамках своей трансформационной программы Worldline представила новые долгосрочные цели. Компания стремится достичь среднегодового темпа роста в 4% в период с 2027 по 2030 год и операционной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере около 1 миллиарда евро. Эти амбициозные планы будут подкреплены ежегодной экономией в 210 миллионов евро, ожидаемой от программы трансформации, а также органическим вкладом примерно в 150 миллионов евро. Европейская фирма рассчитывает выйти на положительный свободный денежный поток уже к 2027 году. Помимо этого, Worldline планирует продать свои подразделения, занимающиеся мобильными решениями, североамериканскими операциями и управлением электронными данными, рассчитывая получить до 400 миллионов евро от этих сделок.
Комментируя эти шаги, генеральный директор Worldline Пьер-Антуан Вашерон заявил: «Чтобы сопровождать нашу стратегическую трансформацию, одновременно укрепляя финансовую структуру Worldline в этот ключевой момент, совет директоров одобрил увеличение капитала на 500 миллионов евро». Вашерон выразил благодарность ключевым акционерам – Bpifrance, Crédit Agricole SA и BNP Paribas – за их готовность участвовать в этом процессе, назвав это «вотумом доверия» к компании. Он также подчеркнул, что «поддержка ключевых европейских финансовых учреждений, работающих в наших основных географических регионах, демонстрирует важность Worldline для европейской экономики и является мощной поддержкой нашего стратегического плана. Вся наша обновленная команда руководителей нацелена на создание более сильной Worldline, возвращение к росту и существенному генерированию денежных потоков».
