Индийская финтех-компания PhonePe инициировала процесс первичного публичного размещения акций (IPO), конфиденциально подав предварительные документы в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). По имеющимся данным, компания планирует привлечь около 120 миллиардов рупий, что эквивалентно 1,35 миллиарда долларов, хотя в поданных документах окончательное решение о запуске IPO пока не подтверждено.
В рамках предполагаемой сделки свои доли в PhonePe могут частично продать ключевые инвесторы, включая Walmart, Tiger Global и Microsoft. Ожидается, что они предложат к продаже около 10% своих пакетов акций. На сегодняшний день американская корпорация Walmart является мажоритарным акционером PhonePe с долей 83,9%, а инвестиционному фонду General Atlantic принадлежит 5,14%.
Организацией сделки занимается консорциум ведущих мировых банков, в который вошли Kotak Mahindra Capital, Citi, Morgan Stanley и JP Morgan. Дополнительную поддержку оказывают Jefferies, Goldman Sachs, Axis Capital и JM Financial. Выбранная процедура конфиденциальной подачи позволяет компании не раскрывать детали заявки широкой публике до самого момента запуска размещения.
Источники указывают, что компания нацелена на проведение листинга к середине 2026 года. Этот шаг последовал за раундом привлечения капитала на частных рынках в 2023 году, в ходе которого оценка PhonePe достигла 12 миллиардов долларов.
Основанная в 2015 году, PhonePe является доминирующим игроком в экосистеме единого платежного интерфейса Индии (UPI), занимая более 45% рынка по объему транзакций. Только за последний месяц платформа обработала 9,15 миллиарда операций из 20 миллиардов, прошедших через систему UPI. Услугами компании пользуются свыше 600 миллионов зарегистрированных пользователей и более 40 миллионов торговых предприятий.
На фоне этих новостей другой крупный игрок на индийском рынке платежных технологий, Pine Labs, также готовится к IPO. Компания, поддерживаемая Mastercard и PayPal Holdings, планирует привлечь до 700 миллионов долларов в конце текущего года и уже получила необходимое одобрение регулятора.
