Американская компания по управлению активами Wellesley Asset Management приобрела Halbert Wealth, зарегистрированного в SEC инвестиционного консультанта из города Остин, штат Техас. Финансовые детали сделки стороны не раскрывают.
Данное приобретение расширяет географическое присутствие Wellesley на рынке Остина и дополняет спектр ее услуг и инвестиционных возможностей. В компании отмечают, что оба участника сделки придерживаются схожих подходов к обслуживанию клиентов и управлению инвестициями.
Клиенты Halbert Wealth продолжат работать со своими текущими консультантами, но будут переведены на технологические и операционные платформы Wellesley. Это предоставит им доступ к более широкому набору инвестиционных опций. Соосновательница Halbert Wealth Деби Халберт подчеркнула, что клиенты «продолжат работать с теми же доверенными консультантами, которых они знают, но теперь с доступом к расширенным продуктам, ресурсам и возможностям Wellesley».
Генеральный директор Wellesley Asset Management Майкл Миллер заявил, что эта сделка соответствует миссии компании. «Преданность Halbert Wealth персонализированному управлению капиталом и инвестиционным консультациям идеально совпадает с нашей миссией по предоставлению исключительной ценности и инновационных инвестиционных решений для наших клиентов», — добавил он.
Поглощение является частью стратегии последовательного расширения Wellesley. В декабре 2023 года компания открыла новый офис в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, который стал основной штаб-квартирой для руководства, команд по управлению портфелями и трейдингу. При этом отделы по обслуживанию клиентов и управлению взаимоотношениями с ними продолжают базироваться в Массачусетсе.
