Американский Dollar Bank объявил о расширении своей программы по управлению частным капиталом Dollar Investment Services. Теперь услуги доступны во всех 28 отделениях банка в северо-восточной части штата Огайо, США.
Этот шаг, реализованный при поддержке компании Cetera Financial Institutions, направлен на улучшение клиентской поддержки в вопросах финансового планирования. Клиенты банка получат расширенный доступ к консультациям по выходу на пенсию, образовательным накоплениям и управлению состоянием.
Для усиления команды в рамках расширения Dollar Investment Services нанял Джорджа Гиолекаса, опытного финансового консультанта с 26-летним стажем в секторе финансовых услуг. Ожидается, что его экспертиза в области консультирования, управления портфелем и нормативно-правового соответствия повысит качество обслуживания клиентов банка.
Главный банковский директор Dollar Bank Берри Грант III подчеркнул давнюю миссию финансового учреждения. «На протяжении 170 лет Dollar Bank стремится делать банковские услуги доступными, чтобы наши клиенты могли строить значимое будущее для себя и своих семей», — отметил он. «Предоставляя клиентам инструменты, опыт и персонализированный сервис, которых они заслуживают, мы гарантируем, что они могут уверенно планировать завтрашний день».
Благодаря расширению клиенты банка в Огайо получат более удобный доступ к специалистам по инвестициям, готовым предоставить рекомендации по портфельным стратегиям, пенсионному планированию, вариантам страхования и способам передачи капитала.
Партнер проекта, Cetera Financial Institutions, является подразделением Cetera Investment Services и обслуживает инвестиционные программы более 450 банков и кредитных союзов. Как заявила президент и генеральный директор Cetera Investment Services ЛиЭнн Раммел, «этот шаг отражает стремление Dollar Bank предоставлять персонализированные финансовые консультации и комплексные услуги по управлению капиталом большему числу сообществ». Она добавила: «Мы гордимся тем, что поддерживаем их рост с помощью инструментов, технологий и опыта, которые делают Cetera надежным партнером для банков и кредитных союзов по всей стране».
Dollar Bank управляет сетью из более чем 90 отделений в штатах Пенсильвания, Мэриленд, Огайо и Вирджиния. По состоянию на март 2024 года, активы банка составили 12 млрд долларов, объем кредитов — 9,4 млрд долларов, а депозитов — 9,6 млрд долларов.
