Американская инвестиционная консалтинговая компания Procyon Partners совершила стратегическое приобретение, поглотив фирму по управлению активами OLV Investment Group. Эта сделка направлена на значительное расширение присутствия Procyon на рынках Среднего Запада и Юга Соединенных Штатов.
OLV Investment Group, известная своей деятельностью в сфере управления частным капиталом, имеет несколько офисов в штатах Мичиган и Техас. Ее интеграция в структуру Procyon Partners добавляет более 500 миллионов долларов к активам под управлением, доводя их общий объем почти до 9 миллиардов долларов.
Помимо финансовых показателей, слияние предусматривает переход семи финансовых консультантов и тринадцати других сотрудников из OLV Investment Group в штат Procyon. Это существенно увеличивает общую численность персонала инвестиционной фирмы, которая теперь насчитывает около 80 специалистов.
Данная транзакция является ключевым элементом стратегии Procyon Partners, направленной на расширение охвата и доступности своей платформы по управлению капиталом по всей территории США. Генеральный директор Procyon Фил Фиоре подчеркнул, что целью компании всегда было создание структуры, предлагающей комплексные решения на основе командного, клиентоориентированного подхода. Он отметил, что объединение с OLV Investment Group позволяет распространить платформу Procyon на новые регионы и привлечь клиентов с меняющимися финансовыми потребностями, при этом сохраняя индивидуальный подход.
Procyon Partners предоставляет широкий спектр услуг, включающий финансовое планирование, управление инвестициями, разработку налоговых стратегий, координацию вопросов планирования наследства и консультационную поддержку для владельцев бизнеса. Для институциональных клиентов фирма предлагает помощь в разработке и управлении пенсионными и медицинскими планами, а также проводит обучение участников по финансовым вопросам.
Объединенная компания будет продолжать предоставлять финансовые консультации, адаптированные к индивидуальным потребностям клиентов, используя операционные ресурсы, технологические решения и централизованную поддержку Procyon. Это приобретение также соответствует долгосрочной цели Procyon по расширению спектра услуг по управлению капиталом для более широкой клиентской базы по всей стране.
Примечательно, что в июле текущего года Procyon Partners уже расширила свое присутствие на родном рынке, приобретя Wooster Corthell Wealth Management, компанию, управляющую клиентскими активами на сумму около 600 миллионов долларов.
