Африканский финтех-сервис OPay готовится к IPO в Нью-Йорке на сумму $500 млн

Финтех-компания «OPay Digital Services», поддерживаемая инвестиционной корпорацией «SoftBank», готовится привлечь около 500 миллионов долларов США. Средства планируется получить в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке, а также через параллельное частное размещение капитала.

По данным осведомленных источников, общая сумма включает 200 миллионов долларов от параллельного закрытого размещения с участием финансовой группы «Standard Bank Group». Запланированный выход на американскую биржу также подразумевает продажу новых акций для увеличения оборотного капитала компании.

На прошлой неделе «OPay» подала регистрационное заявление по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кроме того, руководство компании уже направило официальную заявку на листинг своих американских депозитарных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Организаторами сделки, которая должна состояться до конца текущего года, выступают такие крупные финансовые игроки, как «Citigroup», «Deutsche Bank», «Standard Bank» и «China International Capital». Представители международных профильных изданий уже обратились к руководству «OPay» за официальными комментариями.

Платформа «OPay», основанная китайским предпринимателем Яхуи Чжоу в 2018 году, предоставляет цифровые платежные и кредитные услуги. В 2021 году стартап успешно привлек 400 миллионов долларов при общей оценке бизнеса в 2 миллиарда долларов. Основная деятельность сервиса лицензирована Центральным банком Нигерии и надежно застрахована Нигерийской корпорацией по страхованию вкладов.

Сегодня финтех-гигант ведет активную операционную деятельность на развивающихся рынках Нигерии, Индонезии, Египта и Пакистана. Инновационная платформа позволяет десяткам миллионов потребителей, агентов и розничных продавцов осуществлять быстрые переводы и получать доступ к кредитным линиям. Согласно недавним финансовым отчетам, выручка «OPay» за первые шесть месяцев текущего года выросла более чем в два раза, достигнув 467,1 миллиона долларов США по сравнению со 197,5 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.