Крупный игрок на рынке управления активами в США, компания AssetMark Financial, объявила о достижении соглашения по приобретению Efficient Advisors, подразделения Fiduciary Services Group (FSG). Эта сделка значительно укрепит позиции AssetMark, так как Efficient Advisors привнесет в ее национальную платформу для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) активы клиентов на сумму около трех миллиардов долларов.
Данное приобретение является частью стратегического расширения AssetMark на канале RIA, направленного на увеличение масштаба ее сети консультантов. Для Efficient Advisors сделка открывает доступ к комплексной платформе AssetMark по управлению благосостоянием, которая включает передовые технологические решения для консультантов, бизнес-консалтинг и широкий спектр инвестиционных стратегий. Ожидается, что интеграция позволит обеим сторонам предложить консультантам более мощные инструменты и ресурсы для поддержания роста и расширения перечня услуг для конечных клиентов.
Лу Маюри, председатель совета директоров и главный исполнительный директор AssetMark, подчеркнул, что стратегия роста компании основана на «дисциплинированном подходе к расширению, который сочетает институциональный опыт с четким видением будущего независимого консультирования». Он добавил, что «приобретение Efficient Advisors отражает нашу приверженность продуманному неорганическому росту, что укрепляет нашу позицию в пространстве RIA». По словам Маюри, включение платформы Efficient Advisors в экосистему AssetMark значительно расширит спектр доступных решений и укрепит миссию компании по помощи консультантам в развитии их бизнеса и предоставлении долгосрочной ценности клиентам.
В свою очередь, Стив Миллер, главный исполнительный директор Efficient Advisors, заявил, что присоединение к AssetMark является «захватывающей новой главой» для его компании. Он отметил, что «общая приверженность обслуживанию, ориентированному на консультантов, делает это естественным соответствием». Миллер выразил гордость за созданную платформу и налаженные отношения, выразив надежду на усиление их воздействия через обширную сеть AssetMark.
Эта транзакция является восьмым приобретением AssetMark с 2014 года и следует за стратегическим альянсом с Morningstar Wealth и последующим приобретением ее платформы Turnkey Asset Management. Сделка демонстрирует последовательную стратегию AssetMark по консолидации и усилению своего присутствия на рынке управления инвестициями.
Закрытие сделки запланировано на четвертый квартал 2025 года и зависит от получения необходимых одобрений регулирующих органов, согласий сторон и выполнения стандартных условий закрытия. Юридическим консультантом FSG выступила фирма DLA Piper, а AssetMark получила финансовые консультации от PricewaterhouseCoopers International и юридическую поддержку от Kirkland & Ellis.
