Крупный американский игрок в сфере управления частным капиталом, компания Creative Planning, объявила о поглощении Burt Wealth Advisors – зарегистрированного инвестиционного консультанта, также базирующегося в США. Эта сделка, ставшая пятнадцатой для Creative Planning за последние два года, демонстрирует агрессивную стратегию роста фирмы и добавляет к её портфелю активы под управлением (AUM) на сумму в один миллиард долларов США.
Основанная в 1985 году, Burt Wealth Advisors является авторитетным поставщиком услуг финансового планирования. Среди ключевых предложений компании – планирование выходов на пенсию, разработка налоговых стратегий, финансирование образования, а также комплексные решения в области управления наследством и бизнес-планирования. Фирма также специализируется на управлении портфелями и инвестициями, оказывает поддержку в вопросах передачи благосостояния, а также планирования наследства и благотворительности. Особое внимание уделяется администрированию и распределению наследственных активов клиентов, стремясь максимизировать их стоимость за счет оптимизации налогов и сокращения расходов.
«Присоединение к Creative Planning открывает нашим клиентам доступ ко всему спектру её услуг, сохраняя при этом индивидуальный подход, который определял Burt Wealth с момента её основания», – отметили в совместном заявлении президент Burt Wealth Advisors Фред Корнелиус и исполнительный вице-президент Мария Корнелиус. Они также подчеркнули, что обе фирмы привержены принципам «делать то, что правильно для клиентов, инвестировать в долгосрочные отношения и создавать среду сотрудничества, где консультанты могут наилучшим образом выполнять свою работу».
Creative Planning предлагает широкий спектр финансовых услуг как частным лицам, так и корпоративным пенсионным планам типа 401(k), а также институциональным клиентам. В перечень её предложений входят инвестиционный менеджмент, пенсионное планирование, доверительные услуги, налоговое консультирование и решения для семейных офисов. Масштабы деятельности компании впечатляют: по состоянию на 30 сентября 2025 года, Creative Planning и её аффилированные структуры управляют активами и консультируют по вопросам, превышающим 390 миллиардов долларов, охватывая все 50 штатов США и 90 стран мира. Это подчеркивает её значимость на международной арене банковского дела и управления капиталом.
Питер Маллук, президент и генеральный директор Creative Planning, выразил энтузиазм по поводу нового приобретения: «Мы очень рады, что Burt Wealth присоединяется к Creative Planning. Их тридцатилетний опыт, высокий уровень профессионализма и приверженность принципу «клиент прежде всего» идеально соответствуют ценностям Creative Planning и нашему видению будущего». В качестве эксклюзивного финансового консультанта Burt Wealth в этой сделке выступила компания Gorman Jones. Это поглощение подчеркивает продолжающуюся консолидацию на рынке управления активами, где крупные игроки стремятся расширить свое присутствие и спектр услуг для удовлетворения растущих и меняющихся потребностей глобальной клиентуры.
