Сообщения о рассмотрении Великобританией возможности замены Visa и Mastercard становятся все более явным свидетельством усиливающейся в Европе тенденции к достижению платежной независимости. Это движение отражает стремление к суверенитету в ключевой инфраструктуре и уменьшению зависимости от внешних игроков.
За долгие годы американские гиганты значительно укрепили свои позиции на европейском рынке. Так, Visa Inc. завершила приобретение Visa Europe в июне 2016 года, а Mastercard интегрировала Europay International еще в 2002 году, сформировав единую глобальную корпорацию. Эта консолидация привела к тому, что на сегодняшний день около 95% транзакций по картам в Великобритании осуществляются через системы, принадлежащие Mastercard и Visa.
Идея создания правительственной и финансируемой Сити альтернативы платежным гигантам обсуждается уже не первый год. Британские регуляторы, понимая чувствительность вопроса, чаще говорят о платформе резервного копирования, а не о прямом вызове существующему положению вещей. Тем не менее, растущие опасения по поводу чрезмерной зависимости от платежных сетей, принадлежащих США, подчеркивают более широкую проблему: риск концентрации.
Робин Андерсон, руководитель отдела продуктов Tribe Payments, отмечает, что возобновление внимания к устойчивости отражает амбиции, изложенные в Национальной платежной стратегии Великобритании, которая твердо поставила модернизацию инфраструктуры в повестку дня. По его словам, высокоэффективная, но централизованная система с 95% транзакций через Visa и Mastercard имеет единственный слой зависимости. Значительная часть более широкой финансовой экосистемы также полагается на очень небольшое число глобальных поставщиков технологий облачной инфраструктуры. Укрепление внутренней инфраструктуры, например, через инициативы DeliveryCo, направлено не на замену глобальных партнеров, которые остаются фундаментальными для международной торговли, а на снижение единых точек отказа в критически важных системах и добавление опций в слои авторизации, клиринга и расчетов в британских платежах. Основная задача — это реализация, при которой новая платежная система должна легко интегрироваться с существующими экосистемами карт и межбанковских счетов, быть коммерчески выгодной для эмитентов и эквайеров, а также не создавать дополнительных затрат или сложностей. Суверенитет в платежах, подчеркивает Андерсон, это скорее вопрос создания масштабируемой избыточности, чем политики.
С ним соглашается Джонатан Фрост, директор по глобальному консультированию BioCatch в регионе EMEA, который считает, что Великобритания поступает правильно, стремясь к суверенитету платежных карт. Он приводит в пример Францию, где банки приняли мудрое решение, придерживаясь Carte Bancaire (CB). Эта система обеспечивает «двухрельсовую» модель: внутренние платежи по картам маршрутизируются через CB, а международные — через Visa или Mastercard. Для Франции это означает суверенитет над платежной инфраструктурой, больший контроль над транзакционными издержками и регуляторное влияние для банков-участников. В прошлом Великобритания имела ограниченный суверенитет над своей дебетовой карточной инфраструктурой, запущенной в 1988 году под названием Switch, которая не использовала Visa или Mastercard. Однако Switch в конечном итоге была поглощена брендом Maestro от Mastercard, поскольку политическое внимание к поддержанию суверенитета было минимальным, а банковский сектор страны был готов полагаться на глобальных операторов. Сегодня эта зависимость делает Великобританию более уязвимой к геополитическим рискам, а издержки растут, поскольку Visa и Mastercard увеличивают схемы и трансграничные комиссии в условиях после Brexit. Остается вопрос, сможет ли Великобритания реально восстановить эту систему в одиночку, или более жизнеспособное долгосрочное решение лежит на европейском уровне.
Брено Оливейра, директор по продуктам в payabl., напоминает, что Visa и Mastercard предоставляют критически важную инфраструктуру для бизнеса и потребителей по обе стороны Атлантики, поддерживая торговлю и трансграничную коммерцию в глобальном масштабе. Хотя геополитическая напряженность могла вызвать вопросы о зависимости от этих американских сетей для европейских карточных платежей, важно признать, что стремление Европы к большей независимости в платежах предшествует этим последним проблемам. Континент имеет богатый опыт создания собственной инфраструктуры мирового класса, включая такие инициативы, как SEPA и, совсем недавно, Wero — собственное цифровое портфолио, позволяющее осуществлять мгновенные платежи между счетами на разных рынках. Payabl. как один из первых лицензированных членов и прямой участник Wero, наблюдает огромный аппетит к инновационным, локально ориентированным решениям, которые дополняют существующие системы. Оливейра подчеркивает, что новые инновации и конкуренция всегда должны приветствоваться, но приоритетом остаются сотрудничество и интероперабельность, а не фрагментация. Укрепление европейских возможностей при сохранении прочных международных партнерств обеспечит бизнесу и потребителям постоянную выгоду от большей скорости, безопасности и выбора в способах оплаты.
Крис Джонс, управляющий директор PSE Consulting, отмечает, что планы британских банков по разработке внутренней альтернативы глобальным карточным схемам отражают растущее признание того, что платежи являются стратегической национальной инфраструктурой, а не просто коммерческой услугой. Приблизительно 95% транзакций по картам в Великобритании зависят от Visa и Mastercard, что ограничивает возможности маневра в случае сбоев или ограничений этих сетей. История показывает, что платежные системы могут быть затронуты более широкими геополитическими решениями или санкциями, что делает устойчивость и вариативность критически важными. Открытый банкинг часто упоминается как естественная альтернатива для Великобритании, но он пока не является полноценной заменой картам. Хотя платежи через открытый банкинг достигли почти 200 миллионов транзакций в 2024 году, это остается лишь частью общего объема карточных транзакций, а использование со стороны потребителей, их доверие и механизмы защиты все еще находятся на стадии становления. Инициативы Open Banking Limited, наряду с недавними требованиями к возмещению ущерба при мошенничестве с авторизованными push-платежами, представляют собой шаги вперед, но пока не обеспечивают той привычности или повсеместности, которые потребители связывают с карточными платежами. Существуют также структурные проблемы со стороны предложения: многие поставщики платежей через открытый банкинг продолжают бороться с прибыльностью, что отражает низкие барьеры для входа, интенсивную конкуренцию и ограниченные коммерческие стимулы. Это затрудняет для сектора, в его нынешнем виде, функционирование в качестве основной национальной платежной инфраструктуры в масштабе. Самое главное, открытый банкинг пока не охватывает весь спектр сценариев использования, которые поддерживают карты: от бесконтактных платежей в магазинах и трансграничных транзакций до регулярных платежей и предварительных авторизаций, связанных с поездками. Без этих возможностей он не может надежно заменить карты в кризисной ситуации. Именно поэтому переход к выделенной внутренней платежной системе, поддерживаемой банками и контролируемой с участием Банка Англии, имеет такое большое значение. Однако успех будет зависеть от того, сможет ли Великобритания согласовать стимулы, рамки ответственности и технологии таким образом, чтобы это формировало доверие потребителей и признание со стороны продавцов.
В конечном итоге, суверенитет платежных систем не будет достигнут с помощью одного решения. Это потребует скоординированных государственных и частных инвестиций, более тесной интероперабельности с европейскими схемами и четкого признания того, что устойчивость платежей стоит в одном ряду с энергетикой, продовольствием и данными как вопрос национальной безопасности.
