Laurentian Bank of Canada подписал соглашения о разделении и продаже своих коммерческих операций Fairstone Bank, а также портфеля розничных банковских услуг и услуг для малого и среднего бизнеса (SME) Национальному банку Канады. Это решение последовало за неудачной попыткой Laurentian Bank найти единого покупателя в 2023 году, когда банк рассматривал стратегические варианты, включая возможную продажу.
Согласно достигнутому соглашению, Fairstone Bank приобретет коммерческие операции Laurentian Bank, выплатив 40,50 канадских доллара (0,29 доллара США) за акцию наличными. Эта цена представляет собой 20-процентную премию к цене закрытия акций Laurentian Bank в 33,76 доллара США по состоянию на 1 декабря 2025 года. Общая стоимость сделки оценивается в 1,9 миллиарда канадских долларов (1,4 миллиарда долларов США).
Завершение сделки с Fairstone ожидается к концу 2026 года при условии получения одобрений регулирующих органов и акционеров, а также выполнения других стандартных условий закрытия. Fairstone Bank ожидает, что это приобретение увеличит его присутствие в сфере коммерческой недвижимости и расширит направления бизнеса в области финансирования запасов и оборудования.
Примечательно, что бренд Laurentian будет сохранен и станет частью Fairstone Bank. Штаб-квартира коммерческого сегмента останется в Монреале, а нынешний генеральный директор Эрик Провост продолжит занимать свою должность. Президент и генеральный директор Fairstone Bank Скотт Вуд заявил: «Мы рассматриваем Квебек как ключевой рынок и рады продолжать наращивать наше присутствие благодаря опыту, который мы приобретаем у Laurentian Bank. Эта сделка укрепляет конкурентную позицию Fairstone Bank, диверсифицирует потоки доходов и углубляет наше национальное присутствие в сфере кредитования. Это продуманный шаг вперед, который полностью соответствует нашему плану создания стоимости».
Перед завершением сделки с Fairstone Bank, Национальный банк Канады приобретет все розничные активы и обязательства, а также активы и обязательства сегмента малого и среднего бизнеса Laurentian Bank. Сумма, которую выплатит Национальный банк, будет определена на основе непогашенных остатков на момент закрытия. По состоянию на 31 июля, розничные кредиты и депозиты Laurentian Bank составляли 3,3 миллиарда канадских долларов и 7,6 миллиарда канадских долларов соответственно, в то время как кредиты и депозиты SME составляли 0,8 миллиарда канадских долларов и 0,6 миллиарда канадских долларов соответственно.
Параллельно с соглашением по розничным и SME операциям, Laurentian Bank и Национальный банк также заключили окончательное соглашение о покупке синдицированных кредитов. По состоянию на 31 июля, синдицированные кредиты оценивались примерно в 0,9 миллиарда долларов США. Закрытие сделки по синдицированным кредитам не зависит от завершения как розничной/SME транзакции, так и сделки с Fairstone. Ожидается, что сделка по синдицированным кредитам будет закрыта примерно через три месяца при условии выполнения обычных условий закрытия. Национальный банк также возьмет на себя дистрибуцию некоторых взаимных фондов, общая сумма активов которых составляет 3,4 миллиарда канадских долларов.
Laurentian Bank закроет свои отделения в Квебеке и проведет кадровые изменения до передачи розничного бизнеса и бизнеса SME. Канадский банк не будет переводить персонал или розничные отделения в Национальный банк, но сотрудники будут уволены или переведены на другие направления бизнеса или в Fairstone Bank. Президент и генеральный директор Национального банка Лоран Феррейра отметил: «Используя наше сильное присутствие в Квебеке, эта сделка соответствует нашей стратегии внутреннего роста и является естественным дополнением. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать клиентов Laurentian Bank из сегментов розничных услуг, SME и синдицированных кредитов, которые вскоре смогут воспользоваться ведущими цифровыми услугами Национального банка, расширенным ассортиментом финансовых продуктов и доступом к нашей обширной филиальной сети и командам по работе с бизнесом».
Специальный комитет совета директоров Laurentian, созданный для надзора за процессом, единогласно рекомендовал сделки совету директоров и акционерам. La Caisse, которой принадлежит около 8% акций Laurentian, согласилась поддержать сделку при определенных условиях. Эрик Провост прокомментировал: «Это объявление согласуется с ускорением специализаций Laurentian Bank в коммерческой сфере, как было объявлено в нашем Стратегическом плане на 2024 год. Объединение усилий с Fairstone Bank позволит нам еще больше развивать наш специализированный коммерческий бизнес, сохраняя при этом идентичность нашего бренда и головной офис в Монреале, где мы были основаны более 175 лет назад. Партнерство с Национальным банком позволит нашим клиентам получить выгоду от более широкого спектра услуг и улучшенных, современных технологий».
В качестве ведущего финансового консультанта и юридического советника для Laurentian Bank выступают JP Morgan и Osler, Hoskin & Harcourt соответственно, в то время как Norton Rose Fulbright консультирует по вопросам регулирования. Blair Franklin является независимым консультантом специального комитета, а McCarthy Tétrault — юридическим советником Национального банка. National Bank Capital Markets выступает в качестве финансового консультанта, а Torys и Stikeman — в качестве юридических советников Fairstone Bank.
