Компания Enova International заключила окончательное соглашение о приобретении Grasshopper Bancorp, включая ее дочернюю компанию Grasshopper Bank, в рамках сделки на сумму до 369 миллионов долларов США денежными средствами и акциями.
Grasshopper Bank, основанный в 2019 году, функционирует как цифровой банк, располагая активами на общую сумму более 1,4 миллиарда долларов и депозитами на сумму около 3 миллиардов долларов по состоянию на 30 сентября 2025 года. Он специализируется на предоставлении банковских услуг как сервиса (BaaS) и платформ банковских API, ориентированных на финтех, а также на кредитовании малого бизнеса и предоставлении потребительских банковских услуг.
Ожидается, что эта сделка объединит операции Enova по онлайн-кредитованию для потребителей и малого бизнеса с цифровой банковской платформой Grasshopper. Целью является создание более диверсифицированной компании финансовых услуг, которая централизует кредитные и депозитные продукты под национальной банковской лицензией. Майк Батлер, генеральный директор Grasshopper, выразил уверенность: «Мы рады объединить усилия с Enova, лидером рынка цифрового кредитования и настоящим новатором в использовании технологий и аналитики в секторе финансовых услуг». Он добавил, что это сочетание расширенного цифрового кредитования и банковских услуг позволит обслуживать еще более широкий круг клиентов, одновременно расширяя и укрепляя предложения продуктов для текущих клиентов.
Объединенная компания намерена расширить присутствие Enova в большем количестве штатов США и улучшить диверсификацию источников финансирования. Стив Каннингем, финансовый директор Enova, охарактеризовал сделку как «привлекательную и стратегическую комбинацию, которая усилит нашу способность обеспечивать последовательный и устойчивый рост, что, по нашему мнению, принесет значительные финансовые выгоды». Он также подчеркнул, что дополнительный масштаб и диверсификация, полученные в результате этой транзакции, существенно укрепят баланс компании и ее гибкость, что приведет к значительной синергии доходов и финансирования, а также существенному росту прибыли на акцию.
По прогнозам Enova, сделка увеличит ее скорректированную прибыль на акцию более чем на 15% в первый год, а после достижения полной синергии этот показатель превысит 25%. По завершении сделки Grasshopper Bank станет дочерней компанией Enova, которая будет реструктурирована как новая банковская холдинговая компания. Майк Батлер будет назначен президентом Grasshopper Bank и будет подчиняться Стиву Каннингему, который займет должность генерального директора Grasshopper Bank.
Закрытие сделки ожидается во второй половине 2026 года и зависит от выполнения обычных условий, включая одобрения регулирующих органов и акционеров. Также требуется одобрение Управления контролера денежного обращения (OCC), бюро в составе Министерства финансов США, и Федеральной резервной системы США.
Дэвид Фишер, председатель и генеральный директор Enova, заявил: «Приобретение Grasshopper и партнерство с ним создает мощный цифровой банк, который позволит нам предлагать более широкий спектр финансовых решений по всей стране, предоставляя потребителям и малому бизнесу продукты, необходимые для успеха». Он также выразил уверенность, что «наши взаимодополняющие возможности и общий клиентоориентированный подход означают, что мы сможем расти и внедрять инновации быстрее, вместе». Юридическими консультантами Enova по сделке выступили фирмы Covington & Burling и Keefe, Bruyette & Woods, а финансовым консультантом — Keefe, Bruyette & Woods. Grasshopper консультировали Squire Patton Boggs (US) и Hogan Lovells US в качестве юридических советников, а Piper Sandler & Co. — в качестве финансового консультанта.
