По данным агентства Bloomberg, инвестиционная компания Oaktree Capital Management рассматривает стратегические варианты для британского поставщика страховых решений для состоятельных клиентов Utmost Group. Среди возможных решений – продажа актива или первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.
Источники, знакомые с ситуацией, указывают, что Oaktree уже близится к назначению консультантов для курирования этого процесса. Обсуждение возможных опций находится на предварительной стадии, и планы могут быть скорректированы. Согласно оценкам, в случае совершения сделки Utmost Group может быть оценена примерно в 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов США).
Представители Oaktree и Utmost Group отказались от комментариев по запросу.
Utmost Group, основанная в 2013 году, специализируется на инвестиционных продуктах на базе страхования для состоятельных клиентов. По состоянию на конец прошлого года, активы под ее управлением составляли 116,3 миллиарда фунтов стерлингов. Oaktree, являющаяся дочерней компанией Brookfield Asset Management, поддерживала Utmost на протяжении нескольких лет.
В прошлом году Utmost достигла соглашения о продаже своего подразделения по страхованию жизни и пенсионному обеспечению в Великобритании компании JAB Insurance за 250 миллионов фунтов стерлингов. Вырученные средства направлены на погашение банковского долга, связанного с ранее совершенной покупкой бизнеса Lombard International по управлению активами.
Потенциальный шаг Oaktree происходит на фоне повышенного интереса к сделкам слияний и поглощений среди британских страховых и управляющих компаний. Недавно Nuveen заключила сделку по приобретению Schroders за примерно 9,9 миллиарда фунтов стерлингов, в то время как NatWest Group договорилась о покупке управляющей компании Evelyn Partners за 2,7 миллиарда фунтов стерлингов. Тем временем, Zurich Insurance Group и Beazley достигли соглашения по финансовым условиям предложения о поглощении на сумму 10,8 миллиарда долларов США (8 миллиардов фунтов стерлингов), в рамках которого Zurich оплатит наличными все акции британского специализированного страховщика.
