Инвестиционная компания EQT заключила соглашение о приобретении фирмы Coller Capital, специализирующейся на вторичном рынке частных инвестиций. Сумма сделки на бездолговой основе составит $3,2 млрд. В рамках сделки будет выпущено около 81 миллиона акций EQT, что составляет примерно 7% от общего числа акций компании в обращении.
Coller Capital, основанная в 1990 году со штаб-квартирой в Великобритании, является одним из ключевых игроков в своей нише. Фирма предоставляет ликвидность инвесторам на вторичных рынках частного акционерного капитала и частного кредитования, управляя активами на сумму около $50 млрд. Это позволяет первоначальным инвесторам продавать свои доли в фондах досрочно, что является важным механизмом для всего рынка. В штате компании по всему миру насчитывается 330 сотрудников в 11 офисах.
Данное приобретение является стратегическим шагом для EQT, который позволит интегрировать опыт и аналитические данные Coller Capital в свою глобальную инвестиционную платформу. Как заявил генеральный директор и управляющий партнер EQT Пер Францен, «выход на вторичный рынок с Coller представляет собой естественный и важный этап в стратегическом развитии EQT». Он добавил: «Вместе, я уверен, мы сможем удвоить размер бизнеса Coller менее чем за четыре года».
В результате слияния Coller Capital станет частью новой бизнес-платформы в структуре EQT под названием «Coller EQT». Возглавит это направление основатель компании Джереми Коллер, который также войдет в исполнительный комитет EQT. При этом процессы принятия инвестиционных решений в «Coller EQT» останутся независимыми от других подразделений EQT, что позволит сохранить уникальную экспертизу команды. Джереми Коллер отметил, что партнерство «знаменует собой определяющий момент для Coller» и позволит «формировать будущее частных рынков».
Объединенная компания планирует расширить свое присутствие в новых сегментах вторичного рынка, таких как реальные активы, с особым фокусом на Азию, где обе стороны видят значительный потенциал для роста. Кроме того, EQT намерена добавить в свой портфель четыре «вечнозеленых» продукта из портфеля Coller Capital с чистой стоимостью активов $4,1 млрд. Ожидается, что сделка увеличит комиссионную прибыль EQT на несколько процентов.
Завершение сделки зависит от одобрения регуляторов и согласия инвесторов фондов, связанных с Coller Capital. Компании рассчитывают закрыть сделку в третьем квартале 2026 года. В рамках соглашения EQT также получит право инвестировать в 35% от будущей прибыли (carried interest), генерируемой всеми новыми фондами под управлением Coller Capital.
