Американская консалтинговая компания The Mather Group (TMG) со штаб-квартирой в Чикаго объявила о заключении партнерского соглашения с The Hogan-Knotts Financial Group, фирмой по финансовому планированию из Нью-Джерси. В результате сделки под управление TMG переходят клиентские активы на сумму свыше 300 миллионов долларов.
Основанная в 1979 году, Hogan-Knotts специализируется на финансовом планировании, управлении инвестициями и консультационных услугах. Компания обслуживает частных лиц, семьи на протяжении нескольких поколений, а также предприятия, нуждающиеся в финансовом сопровождении. Руководство фирмой осуществляют Роберт Хоган и Тимоти Ноттс, опыт каждого из которых в секторе превышает 30 лет.
Роберт Хоган отметил, что основной целью компании всегда было развитие в соответствии с потребностями клиентов. «Поскольку спрос на комплексное планирование продолжает расти, этот новый этап позволит нам расширить наши возможности и углубить ресурсы, доступные нашим клиентам, сохраняя при этом индивидуальный подход», — заявил он. Сделку сопровождала компания Alaris Acquisitions, специализирующаяся на слияниях и поглощениях в сфере управления капиталом.
The Mather Group, работающая по модели оплаты только за услуги (fee-only), является инвестиционно-консультационной фирмой, обслуживающей состоятельных частных лиц и их семьи по всей стране. Компания имеет 13 офисов в США. Генеральный директор TMG Дженнифер де Гросейерс подчеркнула совпадение ценностей двух компаний: «С самых первых переговоров стало ясно, что наши ценности и подходы глубоко совпадают. Мы одинаково смотрим на обслуживание клиентов: честность прежде всего, постоянная открытость и защита интересов клиента в центре всего».
Это партнерство стало очередным шагом в стратегии роста TMG. Ранее компания объявила о сделке с Napa Wealth Management (NWM), инвестиционно-консультационным бизнесом из Калифорнии, активы под управлением которого на момент соглашения составляли почти 300 миллионов долларов.
