BasePoint Capital завершила приобретение британской International Personal Finance (IPF) за 543 миллиона фунтов стерлингов (733 миллиона долларов США). Сделка, полностью осуществляемая денежными средствами, была согласована до установленного срока 31 декабря, обеспечив акционерам IPF 235 пенсов за акцию, что соответствует первоначальной цене, предложенной BasePoint Capital в сентябре.
Компания IPF, базирующаяся в Лидсе, графство Западный Йоркшир, Великобритания, специализируется на предоставлении необеспеченных потребительских кредитов и сопутствующих услуг клиентам, традиционно недополучающим банковские услуги. Ее деятельность охватывает девять рынков, включая Румынию, Польшу, Венгрию, Мексику, Чехию, Латвию, Австралию, Эстонию и Литву. Продуктовая линейка IPF включает цифровые рассрочки, домашние кредиты, розничные кредиты, кредитные карты, мобильные кошельки и цифровые кредитные линии, обслуживая около 1,7 миллиона клиентов.
Председатель правления IPF Стюарт Синклер отметил, что «В последние годы IPF приходилось преодолевать значительные макроэкономические вызовы, конкурентное давление, постоянно меняющееся регуляторное поле и риски работы на развивающихся рынках». Он добавил: «Хотя совет директоров по-прежнему верит в стратегию и долгосрочные перспективы IPF как самостоятельной компании, мы признаем, что это приобретение позволяет акционерам IPF монетизировать весь объем своих инвестиций за наличные по справедливой цене».
Новым владельцем IPF станет BasePoint Capital, провайдер решений по финансированию активов и обеспечению ликвидности для специализированных финансовых компаний в США. Среди его заемщиков — предприятия малого бизнеса, поставщики решений по авансированию торгового капитала и оригинаторы необеспеченной потребительской дебиторской задолженности. Специалисты BasePoint Capital обладают значительным опытом в области кредитования под залог активов, продажи и обслуживания кредитов, а также секьюритизации, ранее работая в таких институтах, как JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, GE и Nomura.
Генеральный директор BasePoint Capital Эрик Шнайдер заявил: «IPF – это бизнес, за которым мы следили некоторое время, и нас постоянно впечатляло его позиционирование на девяти различных географических рынках как ведущего поставщика кредитов для недостаточно охваченных банковскими услугами и малообеспеченных слоев населения». Шнайдер выразил уверенность, что «Благодаря нашему глубокому опыту в области специализированного потребительского финансирования в США, мы считаем, что BasePoint имеет хорошие возможности помочь IPF укрепить свои позиции и продолжать развивать свою бизнес-модель как дифференцированного поставщика потребительских кредитов. Мы очень воодушевлены и с нетерпением ждем партнерства с управленческой командой для поддержки следующей фазы роста IPF».
Совет директоров IPF единогласно поддержал предложенную сделку, что стало заключительным этапом в завершении этой крупной транзакции на международном банковском рынке.
