Американская компания Merit Financial Advisors, базирующаяся в Джорджии, приобрела SSC Wealth — подразделение по управлению частным капиталом фирмы SSC CPAs + Advisors. Сумма сделки не разглашается. Под управлением SSC Wealth находились активы на сумму около 259,6 миллионов долларов.
Основными клиентами SSC Wealth являются состоятельные частные лица и владельцы бизнеса, для которых компания специализировалась на налоговом планировании и оценке бизнеса. В рамках соглашения четыре ключевых сотрудника SSC Wealth перейдут в штат Merit Financial Advisors. Среди них Берт Фалли, который продолжит работу в качестве управляющего частным капиталом и партнера, а также Мишель Хамманн.
Мишель Хамманн займет пост регионального вице-президента и партнера в Merit Financial Advisors, сохранив при этом должность директора по стратегии в SSC CPAs + Advisors. В ее новые обязанности войдет развитие сотрудничества между командой сертифицированных бухгалтеров SSC и консультантами Merit.
Генеральный директор SSC CPAs + Advisors Брайан Лэнг отметил, что ценности и командный подход Merit отражают их собственные, что в конечном счете принесет пользу клиентам. «Это партнерство укрепит нашу способность поддерживать клиентов благодаря более глубокой экспертизе в управлении капиталом и широким возможностям, что ускорит достижение их финансовых целей», — заявил он.
Данное поглощение стало для Merit первым в текущем году и 53-м за всю историю компании. Предыдущей крупной сделкой было приобретение BluePrint Wealth Advisors, которое принесло более 1,2 миллиарда долларов под управление и расширило присутствие Merit в районе Чикаго. Однако нынешнее соглашение выходит за рамки традиционного поглощения.
Руководство Merit подчеркивает, что, помимо перехода консультационных услуг, активов и персонала SSC Wealth, сделка закладывает основу для долгосрочного стратегического альянса между Merit Financial Advisors и SSC CPAs + Advisors. При этом последняя сохранит свою независимость и останется в собственности сотрудников. Партнерство предоставит клиентам Merit доступ к передовым ресурсам SSC в области налогового планирования, а клиенты SSC получат упрощенный доступ к услугам по управлению капиталом от Merit.
Генеральный директор Merit Рик Кент охарактеризовал сделку как шаг, направленный на органический рост и дифференциацию. «Это не традиционное приобретение. Вместо того чтобы создавать собственные налоговые службы, мы вступаем в партнерство с одной из самых уважаемых бухгалтерских фирм в стране, чтобы наши клиенты могли извлечь выгоду из их опыта», — заключил Кент.
