Шведская финтех-компания Klarna, специализирующаяся на услугах «купи сейчас, плати потом» (BNPL), объявила о проведении первичного публичного размещения акций (IPO). В ходе листинга компания намерена привлечь до 1,27 миллиарда долларов, рассчитывая на общую оценку бизнеса до 14 миллиардов долларов.

Инвесторам будет предложено 34,3 миллиона обыкновенных акций. Из них 5,5 миллиона продаст сама Klarna, а оставшиеся 28,8 миллиона — действующие акционеры. Ценовой диапазон за одну акцию установлен на уровне от 35 до 37 долларов. Компания получила одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, где ее акции будут торговаться под тикером KLAR.

В рамках сделки андеррайтеры, в число которых входят Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan и Morgan Stanley, получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,1 миллиона акций. Это позволит покрыть возможную сверхподписку и увеличить общую сумму привлеченных средств. В качестве букраннеров также выступают BofA Securities, Citigroup и Deutsche Bank Securities.

Выход на биржу был отложен после того, как компания приостановила процесс в апреле из-за объявления администрацией США новых торговых пошлин. Согласно сообщениям СМИ, причиной задержки стала нестабильность на рынке, вызванная этими мерами. Первичная заявка на проведение IPO была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще в марте.

Несмотря на временные трудности, Klarna демонстрирует уверенные финансовые показатели. По итогам второго квартала 2025 года компания пятый квартал подряд отчиталась об операционной прибыльности. Выручка достигла 823 миллионов долларов, а число активных пользователей выросло до 111 миллионов человек. Партнерская сеть Klarna насчитывает 790 тысяч торговых предприятий.