Mitsui Sumitomo Insurance (MSI), ключевая часть японской MS&AD Insurance Group, заключила соглашение о приобретении 18% акционерного капитала Barings — крупной фирмы по управлению активами, являющейся дочерним предприятием американской Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Эта значительная сделка предполагает выплату MassMutual примерно 1,44 миллиарда долларов США, что эквивалентно 223,43 миллиарда японских иен.
Несмотря на продажу миноритарной доли, MassMutual сохранит за собой контрольный пакет акций Barings в размере 82% и полный управленческий контроль. Barings, в свою очередь, продолжит управлять основной частью общего инвестиционного счета MassMutual, оставаясь неотъемлемой частью ее стратегии управления активами. Руководство обеих компаний подчеркивает, что Barings продолжит функционировать как независимое дочернее предприятие, без каких-либо запланированных изменений в повседневной деловой активности или инвестиционных процессах.
Barings является глобальным игроком в сфере управления активами, под ее управлением находится более 470 миллиардов долларов США по всему миру. Генеральный директор и председатель правления Barings Майк Френо выразил свое волнение по поводу нового партнерства, заявив: «Мы рады сотрудничеству с MS&AD и считаем, что это уникальная возможность для ускорения роста Barings». Он добавил, что, опираясь на постоянную поддержку MassMutual, Barings сможет объединить инвестиционный капитал со своим масштабом и опытом на публичных и частных рынках для реализации долгосрочной стратегии и предоставления эффективных решений для клиентов.
В рамках соглашения MS&AD предоставит капитал для поддержки долгосрочных планов расширения Barings. Кроме того, ожидается, что Barings увеличит объем активов, находящихся под ее управлением от имени общего инвестиционного счета MS&AD. Этот стратегический шаг разработан для дальнейшей диверсификации инвестиционного портфеля MS&AD и обеспечения доступа к глубокой экспертизе Barings на мировых публичных и частных рынках.
После завершения сделки один из руководителей MS&AD войдет в состав совета управляющих Barings. Приобретение подлежит соблюдению стандартных условий закрытия и получению необходимых регуляторных одобрений. MS&AD Group указывает, что эта инвестиция полностью соответствует ее стратегии по расширению возможностей в сфере управления активами и диверсификации собственного бизнес-портфеля.
Соглашение также открывает новые возможности для сотрудничества с Martello Re — перестраховочной компанией, в которой MassMutual является ключевым инвестором, а активы которой в значительной степени управляются Barings. Ожидается, что такое взаимодействие предоставит MS&AD Group большую гибкость в управлении страховыми рисками и повысит эффективность использования капитала. Синичиро Фунабики, генеральный директор и президент MS&AD и MSI, выразил уверенность, что «поддержка устойчивого, долгосрочного роста Barings в тесном сотрудничестве с MassMutual создаст долгосрочную ценность для всех трех компаний». Важно отметить, что еще в сентябре Bloomberg сообщал, что MassMutual изучала возможность заключения перестраховочного соглашения с целью сокращения своих резервов по страхованию жизни, что указывает на более широкие стратегические шаги компании в сфере оптимизации ресурсов.
