Британско-германский платежный сервис SumUp начал подготовку к первичному публичному размещению акций на европейских площадках, пересмотрев прежние планы по выходу на биржи США. По данным осведомленных источников, компания уже приступила к отбору банков-организаторов для сопровождения возможной сделки. Консультантом по подготовке к листингу выступает фирма STJ Advisors.
В качестве приоритетных площадок для размещения рассматриваются Лондон, Амстердам и Франкфурт. Смена вектора в сторону Европы последовала за рекомендациями финансовых советников. Основным аргументом стало географическое распределение бизнеса: несмотря на глобальное присутствие, значительная часть выручки и операционной деятельности SumUp сосредоточена в европейском регионе. Это делает местные биржи более логичным выбором для привлечения инвесторов, понимающих специфику работы сервиса.
По предварительным оценкам, в ходе IPO рыночная стоимость SumUp может превысить 10 миллиардов долларов. Это выше показателей инвестиционного раунда 2023 года, когда компанию оценили в 8,5 миллиарда долларов. Сейчас обсуждение находится на ранней стадии, и окончательное решение о сроках или конкретной бирже не принято. Официальные представители SumUp и STJ Advisors от комментариев отказались.
Компания была основана в 2012 году и специализируется на технологиях для малого и среднего бизнеса. Продуктовая линейка включает мобильные терминалы, POS-системы, инструменты для выставления счетов и управления бизнес-аккаунтами. Сейчас сервисами компании пользуются более 4 миллионов предпринимателей в разных странах мира.
В текущем году финтех продемонстрировал устойчивость, привлечив 1,5 миллиарда евро в виде кредитных средств под руководством Goldman Sachs. Капитал был направлен на рефинансирование задолженности и поддержку стратегии роста. Среди акционеров SumUp числятся такие крупные институциональные инвесторы, как Bain Capital Credit, BlackRock, Temasek и Apollo Global Management.
