Американская инвестиционная компания Caprock объявила о приобретении независимой фирмы по управлению капиталом Venturi Private Wealth, базирующейся в Остине, штат Техас. Эта сделка позволит покупателю значительно укрепить свои позиции на рынке услуг для семей со сверхкрупным капиталом.
Компания Venturi, основанная в 2015 году, управляет активами на сумму около 4 миллиардов долларов. Она специализируется на обслуживании предпринимателей, корпоративных руководителей и состоятельных династий в Остине и Оклахома-Сити. В последние годы фирма существенно расширила спектр своих услуг, включив в него семейное корпоративное управление, финансовое образование, расширенное планирование и аутсорсинг функций финансового директора.
В результате интеграции штат Caprock пополнится примерно тридцатью новыми сотрудниками, включая десять профессиональных финансовых консультантов. Это приобретение не только расширяет присутствие компании в Техасе, но и открывает для нее совершенно новый перспективный рынок в штате Оклахома.
После завершения всех процедур поглощения клиенты Venturi продолжат работу со своими привычными советниками. При этом они получат доступ к более широким инвестиционным возможностям и обширным ресурсам многопрофильного семейного офиса Caprock.
«Как и Caprock, мы всегда верили, что управление благосостоянием — это гораздо больше, чем просто управление инвестициями. Нам было важно найти партнера, который усилит наши предложения для клиентов, сохраняя при этом нашу независимую культуру», — отметил соучредитель и генеральный директор Venturi Расс Норвуд.
Со-генеральный директор Caprock Билл Гилберт также прокомментировал сделку: «Наш рост никогда не был самоцелью. Мы ищем фирмы, которые ставят клиентов на первое место и разделяют наши ценности. Основное внимание сейчас уделяется вдумчивому объединению команд и их сильных сторон».
По завершении слияния Venturi полностью перейдет под бренд и технологическую платформу Caprock. Руководители поглощаемой компании займут должности управляющих директоров в объединенной структуре, которая продолжит работать исключительно как независимый фидуциарный управляющий на базе фиксированных комиссий.
